Phần mềm CRM là gì? Top các phần mềm CRM phổ biến tại Việt Nam

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc thấu hiểu khách hàng và tối ưu hóa quy trình bán hàng không còn là lựa chọn, mà là yếu tố sống còn để doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. Phần mềm CRM (Customer Relationship Management) là một mảnh ghép quan trọng của chiến lược này, đóng vai trò trung tâm trong việc lưu trữ, quản lý và phân tích mọi tương tác với khách hàng.

Cùng MISA AMIS hiểu rõ phần mềm CRM là gì, lợi ích của phần mềm CRM đối với doanh nghiệp và tổng hợp top phần mềm CRM phổ biến tại Việt Nam hiện nay để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

1. Phần mềm CRM là gì? Giới thiệu tổng quan về CRM

1.1. Phần mềm CRM là gì?

Phần mềm CRM (Customer Relationship Management) là hệ thống giúp doanh nghiệp tập trung dữ liệu khách hàng, quản lý toàn bộ quá trình Marketing – Sales – Chăm sóc khách hàng trên một nền tảng.

Việc triển khai phần mềm CRM mang lại những giá trị cho toàn bộ phòng ban trong doanh nghiệp, tạo nên một hệ sinh thái quản trị dữ liệu đồng nhất:

>> Đối với bộ phận Kinh doanh (Sales): Giúp quản lý danh sách khách hàng tập trung, theo dõi tiến độ các cơ hội bán hàng (pipeline), tự động nhắc lịch chăm sóc và tối ưu hóa quy trình chốt đơn, từ đó gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.

>> Đối với bộ phận Marketing: Cung cấp dữ liệu khách hàng chính xác để xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu, tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo và nâng cao hiệu quả chuyển đổi từ nguồn khách hàng tiềm năng.

>> Đối với bộ phận Kế toán: Hỗ trợ kiểm soát dòng tiền hiệu quả thông qua việc đồng bộ dữ liệu đơn hàng, hợp đồng và lịch sử thanh toán. Đặc biệt, khi CRM được liên thông với kế toán, các thông tin về công nợ, hạn mức tín dụng và hóa đơn được cập nhật chính xác, giúp giảm thiểu tối đa việc nhập liệu thủ công và sai sót số liệu.

>> Đối với bộ phận Chăm sóc khách hàng (Customer Service): Giúp nắm bắt nhanh lịch sử giao dịch để hỗ trợ chuyên nghiệp, quản lý hiệu quả các thông tin bảo hành, bảo trì và các dịch vụ hậu mãi để tăng cường sự gắn kết với khách hàng.

>> Đối với Ban lãnh đạo (CEO, CCO): Cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe doanh nghiệp thông qua các báo cáo doanh thu, hiệu suất nhân sự và dự báo tăng trưởng theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chiến lược chính xác, nhanh chóng.

Tham khảo AMIS CRM

1.2. CRM hoạt động như thế nào? 

Ngay từ khi phát sinh Lead (tự nhập liệu hoặc cập nhật tự động từ liên kết các nguồn khác), CRM là nơi lưu trữ, phân bổ tự động cho Sales chăm sóc, nuôi dưỡng. Sales nhận cơ hội, ghi lại lịch sử chăm sóc, lên báo giá, chốt deal chuyển cho bộ phận CSKH sau bán.

CRM tích hợp nhiều tính năng để quá trình này được tối ưu, đảm bảo việc chăm sóc khách hàng tiềm năng được nhanh nhất, rút ngắn thời gian chốt và gia tăng giá trị đơn hàng.

1.3. Xu hướng CRM mới doanh nghiệp cần đón đầu

CRM không còn chỉ là phần mềm để nhân viên nhập dữ liệu. CRM đang trở thành một “nhân sự số” có thể hỗ trợ hoặc thực hiện một phần công việc bán hàng. Xu hướng nổi bật vẫn là ứng dụng AI Agent trong CRM. AI trong CRM đã đi xa hơn chatbot và trợ lý viết email.

AI Agent có thể  nghiên cứu khách hàng tiềm năng, chấm điểm, phân loại lead, đề xuất hành động. Báo cáo Salesforce cho biết: 87% tổ chức bán hàng đã sử dụng một dạng AI, trong khi 54% nhân viên bán hàng từng sử dụng AI tác nhân và gần 9/10 người dự kiến sẽ sử dụng công nghệ này vào năm 2027.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng AI phải bắt đầu từ việc chuẩn hóa dữ liệu, tự động hóa công việc lặp lại, ứng dụng AI hỗ trợ ra quyết định đến triển khai AI Agent hiệu quả. Dưới đây là ví dụ về tính năng AI trên phần mềm MISA AMIS CRM.

2. 7 phần mềm CRM hiệu quả phổ biến tại Việt Nam

2.1. Phần mềm MISA AMIS CRM

MISA AMIS CRM được thiết kế đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp B2B, chuyên sâu cho từng ngành nghề. MISA đã có hơn 30 năm phát triển trong nghiên cứu, cung cấp sản phẩm phần mềm CRM cho hơn 12.000 doanh nghiệp, hiểu rõ điểm nghẽn của doanh nghiệp trong vận hành bộ máy bán hàng nói riêng và toàn bộ doanh nghiệp nói chung. Đây là một trong những giải pháp CRM Việt Nam có hệ sinh thái quản trị, khả năng tích hợp và mức độ hoàn thiện cao.

AMIS CRM phát triển tính năng dựa trên phân tích đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp nhất là khi đặt trong hệ sinh thái MISA AMIS, phần mềm có thể liên thông dữ liệu liên phòng ban giúp CEO, quản lý có dữ liệu đồng bộ, chính xác nhất từ Bán hàng – Kế toán – Nhân sự – Kho hàng – Sản xuất – Mua hàng…

Tính năng nổi bật

• Quản lý dữ liệu tập trung, bảo mật: Lưu trữ toàn bộ thông tin và lịch sử tương tác khách hàng, chấm điểm & tự động phân bổ lead, phân quyền theo nhân viên. AMIS CRM đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin (ISMS).
• Quản lý đội ngũ sales theo hiệu suất: Giao KPI đến từng cá nhân, tích hợp tính năng DMS giám sát đi tuyến qua GPS, check-in/check-out. Phần mềm có thể làm việc ở 2 phiên bản desktop và mobile app để người dùng dễ dàng sử dụng.
• Quản lý phân phối & khuyến mại: Theo dõi tồn kho, sell in/sell out, hỗ trợ 20+ loại hình khuyến mại, cổng đặt hàng cho đại lý.
• Liên thông hệ sinh thái: Kết nối phần mềm kế toán MISA, sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop), Viettel Post, Voice IP, Email Marketing.
• Tích hợp AI thông minh: Trợ lý AI Agent phân tích kinh doanh, chatbot trực page 24/7, tự động tóm tắt cuộc gọi, trợ lý số MISA AVA và 50+ báo cáo hỗ trợ CEO ra quyết định.

MISA AMIS CRM bán theo user linh hoạt từ 10 người dùng. Giá gói chỉ từ 55.000Đ/user/ tháng. Đây là chi phí hợp lý để doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp cận so với nước ngoài. MISA cũng đa dạng kênh hỗ trợ dễ dàng triển khai nhanh giải pháp cho doanh nghiệp Việt.

DEMO MIỄN PHÍ NGAY

Đánh giá chung Phần mềm MISA AMIS CRM:

Hiện nay MISA AMIS CRM đã triển khai cho hơn 12.000 doanh nghiệp toàn quốc, được nhiều khách hàng đánh giá tích cực.

2.2. Salesforce

Nhắc tới phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM thì chắc chắn không thể chối bỏ vai trò tiên phong của Salesforce. Đây là công ty đã phát minh ra phần mềm CRM nền tảng web và chiếm phần lớn thị phần trong một khoảng thời gian dài.

Theo Gartner, tính đến năm 2012, Salesforce từng chiếm khoảng 14% thị phần CRM toàn cầu với doanh số khoảng 2,5 tỷ USD, đặt nền móng cho vị thế hiện tại của hãng trên thị trường.

Phần mềm CRM Salesforce được xem là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng toàn diện với đa dạng các tính năng gồm marketing, bán hàng, thương mại, chăm sóc khách hàng:

• Trong hoạt động marketing, phần mềm CRM Salesforce cung cấp các tính năng như email marketing, tiếp thị qua thiết bị di động, mạng xã hội, quảng cáo,…
• Trong hoạt động bán hàng, CRM của Saleforce cung cấp các tính năng bao gồm thu thập, theo dõi thông tin và tương tác của khách hàng, tìm kiếm nuôi dưỡng khách hàng.
• Trong hoạt động chăm sóc khách hàng, Salesforce CRM giúp người dùng cá nhân hóa việc chăm sóc khách hàng và dự đoán nhu cầu qua các thông tin chi tiết về hành vi khách hàng, cung cấp SMS, MMS bên cạnh dịch vụ nhắn tin trực tiếp với khách hàng.

Đánh giá chung Salesforce

2.3. CRM HubSpot

HubSpot là một công ty có trụ sở tại Mỹ, nằm trong nhóm các nhà cung cấp phần mềm CRM được nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng.

CRM Hubspot cung cấp đầy đủ tính năng hỗ trợ hoạt động quản lý quan hệ khách hàng từ Marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng và bộ công cụ xây dựng nội dung CMS.

Một số tính năng nổi bật của phần mềm CRM của Hubspot bao gồm

• Ghi nhận thông tin của khách hàng, lưu trữ theo thời gian các hoạt động của nhân viên kinh doanh với khách hàng: cuộc gọi, email, ghi chú,…
• Trình quản lý quảng cáo giúp doanh nghiệp dễ dàng thiết lập, so sánh hiệu quả quảng cáo trên các nền tảng khác nhau, đồng bộ hóa khách hàng tiềm năng trực tiếp từ quảng cáo vào HubSpot và xem chính xác những liên hệ nào đang tương tác với quảng cáo của bạn.
• Gửi email marketing.
• Kết nối với đa dạng mọi phương tiện sale thông qua Hubspot Sales như web, email, điện thoại, Outlook,…

Đánh giá chung phần mềm CRM của Hubspot

2.4. Sugar CRM

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp Sugar được ra mắt từ năm 2004 hiện cũng đang được nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu và sử dụng.

Phần mềm Sugar CRM có đầy đủ các tính năng cơ bản của phần mềm CRM như hỗ trợ tự động hóa tiếp thị với trình kéo thả trực quan, hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng khách hàng, hỗ trợ tăng lượng truy cập cho website, email marketing,.…

Một số tính năng nổi bật trong hỗ trợ bán hàng của Sugar CRM như:

• Cập nhật thông tin khách hàng, theo dõi các tương tác
• Tự động hóa các hoạt động lặp lại
• Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng
• Cung cấp các báo cáo về khách hàng theo thời gian thực
• Tích hợp các ứng dụng như: Email, lịch và các ứng dụng khác như: Outlook, Gmail,
• Lotus Note, Google Apps
• Tích hợp mạng xã hội
• Quản lý giao việc
• Email marketing
• Lưu trữ hợp đồng

Đánh giá chung về phần mềm Sugar CRM

2.5.  Zoho CRM

Zoho CRM là một phần mềm quản lý thông tin khách hàng có khả năng giải quyết các vấn đề cơ bản khi quản lý và xây dựng các mối quan hệ khách hàng.

Theo báo cáo của Statista, Zoho CRM là nhà cung cấp phần mềm quản trị mối quan hệ khách hàng CRM lớn nhất với 500 triệu USD doanh thu (tính đến tháng 9/2023).

Zoho CRM cung cấp một nền tảng thân thiện với doanh nghiệp nhỏ với giao diện người dùng đơn giản, các mô-đun có thể tùy chỉnh, các chức năng tự động hóa thực tế và các chức năng truyền thông xã hội.

Nền tảng này sẽ cho phép thiết lập và xác định quy trình công việc cụ thể, quản lý các đầu mối bán hàng và hợp lý hóa các hoạt động hàng ngày.

Đánh giá chung về phần mềm Zoho CRM

2.6. Microsoft Dynamics CRM

Phần mềm CRM Microsoft Dynamics được phát triển bởi Microsoft và nhanh chóng chiếm được vị thế nhất định trong thị trường cung cấp phần mềm CRM nước ngoài.

Theo Gartner, tính đến năm 2012, Microsoft chiếm khoảng 6,3% thị phần phần mềm CRM, tương ứng khoảng 1,1 tỷ USD doanh thu.

Microsoft Dynamics CRM tích hợp gồm nhiều chức năng, hỗ trợ mọi doanh nghiệp trên toàn bộ lĩnh vực: bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng,… cho phép thông tin được chia sẻ đồng nhất với nhau trong nội bộ doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Dynamics CRM bao gồm:

• Ghi nhận, lưu trữ thông tin của khách hàng
• Tích hợp với SMS, Call Center và tự động hóa các hoạt động liên lạc với khách hàng như chúc mừng sinh nhật, ngày lễ
• Xây dựng và quản lý nhiều quy trình làm việc khác nhau
• Hệ thống bảo mật chặt chẽ, an toàn đến từng trường dữ liệu của hệ thống
• Hỗ trợ các hoạt động marketing giúp thu hút và chăm sóc tiềm năng
• Khả năng tích hợp và phát triển các ứng dụng trên nền tảng công nghệ .NET đáp ứng mọi yêu cầu quản trị của doanh nghiệp
• Hoạt động trên nền web, cùng với các thiết bị di động hỗ trợ truy cập vào hệ thống mọi lúc, mọi nơi

Đánh giá chung về phần mềm Microsoft Dynamics CRM

2.7. Pipedrive

Pipedrive là một trong những phần mềm CRM nổi tiếng với triết lý thiết kế lấy đội ngũ kinh doanh làm trung tâm và tập trung tối đa vào việc tối ưu hóa hiệu suất bán hàng.

Pipedrive nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên toàn cầu nhờ khả năng đơn giản hóa các quy trình bán hàng phức tạp thành những thao tác quản lý trực quan và dễ dàng.

Pipedrive tập trung mạnh mẽ vào việc quản lý phễu bán hàng (Sales Pipeline), giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ từng giai đoạn của cơ hội kinh doanh, từ lúc tiếp cận khách hàng tiềm năng cho đến khi chốt hợp đồng thành công.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive bao gồm:

• Quản lý phễu bán hàng (Sales Pipeline) trực quan: Theo dõi lộ trình chốt đơn thông qua giao diện kéo-thả, giúp Sales nắm bắt trạng thái của từng cơ hội kinh doanh ngay lập tức.
• Tự động hóa các tác vụ lặp lại: Thiết lập các quy trình tự động (Workflow Automation) để nhắc lịch chăm sóc, gửi email hoặc cập nhật trạng thái, giúp đội ngũ tập trung vào việc bán hàng thay vì nhập liệu.
• Quản lý hoạt động kinh doanh: Ghi nhận và lên lịch các cuộc gọi, cuộc họp, email một cách hệ thống, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ tương tác quan trọng nào với khách hàng.
• Hệ thống báo cáo và dự báo doanh thu: Cung cấp các báo cáo về hiệu suất Sales, tỷ lệ chuyển đổi và khả năng dự báo dòng tiền dựa trên dữ liệu thực tế của phễu bán hàng.
• Khả năng tích hợp đa dạng: Dễ dàng kết nối với các công cụ phổ biến như Google Workspace, Microsoft Office, Mailchimp và hàng trăm ứng dụng khác thông qua Marketplace.
• Truy cập linh hoạt: Hoạt động mượt mà trên nền tảng web và ứng dụng di động, hỗ trợ đội ngũ Sales làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Đánh giá chung về phần mềm Pipedrive

3. Cách lựa chọn phần mềm CRM phù hợp với doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nên lựa chọn CRM phù hợp nhất với mô hình, quy mô và bài toán của bạn. Vì vậy không phải CRM nổi tiếng thế giới hay mua CRM đắt tiền sẽ tốt hơn mà phụ thuộc rất nhiều vào độ phù hợp và cách thức doanh nghiệp vận hành, triển khai thế nào. Dưới đây là 3 tiêu chí đánh giá, giúp bạn khoanh vùng đúng loại CRM cần tìm.

3.1. Chọn CRM theo quy mô bộ phận kinh doanh

Quy mô quyết định độ phức tạp trong nghiệp vụ, ngân sách cần chi:

• Bộ phận kinh doanh dưới 5 người: Ngân sách hạn chế, quy trình đơn giản nên ưu tiên công cụ CRM có giao diện dễ dùng, chi phí thấp tập trung vào quản lý danh bạ khách hàng và lịch sử chăm sóc, hoặc vẫn có thể sử dụng Excel và các công cụ miễn phí để vận hành.
• Bộ phận kinh doanh 5 – 50 nhân sự: Lúc này đội ngũ sale, marketing hoạt động chuyên biệt, cần quản lý phễu bán hàng (pipeline), chăm sóc khách hàng tự động và báo cáo KPI chi tiết. Doanh nghiệp ưu tiên sử dụng các CRM tầm trung, cân bằng giữa tính năng và chi phí theo user linh hoạt.
• Bộ phận kinh doanh trên 50 nhân sự: Quy trình phức tạp, cần làm việc với nhiều phòng ban (Bán hàng, Marketing, CSKH, Kế toán,…), khối lượng dữ liệu khổng lồ và yêu cầu bảo mật cao. Doanh nghiệp cần chọn một nền tảng CRM có khả năng tùy biến sâu theo đặc thù ngành, chịu tải lớn, tích hợp hệ thống ERP sẵn có.

3.2. Chọn CRM theo mô hình

Mô hình kinh doanh quyết định đặc tính bán hàng, cách quản lý cơ hội, có thể ưu tiên CRM theo tiêu chí:

Với B2B, giá trị đơn hàng cao và nhiều bên tham gia mua, nên CRM quản lý quan hệ và quy trình là bắt buộc. Với B2C hàng giá trị thấp, đôi khi chỉ cần công cụ ghi nhận đơn hàng là đủ.

3.3. Chọn CRM theo ngành nghề

Mỗi ngành có một đặc thù khác nhau. Đây là yếu tố dễ bị bỏ qua nhất nhưng lại quyết định CRM có dùng được thực tế hay không.

Doanh nghiệp đang thuộc ngành nghề nào? tìm hiểu ngay CRM theo ngành nghề của bạn:

Giải pháp CRM cho từng ngành nghề

4. FAQ câu hỏi thường gặp về phần mềm CRM

Triển khai CRM mất bao lâu?

Từ vài ngày đến vài tháng, tùy quy mô và độ phức tạp khi triển khai CRM cho doanh nghiệp. Quy trình thường gồm khảo sát nhu cầu, chuẩn hóa dữ liệu, thiết lập hệ thống, đào tạo, chạy thử và chính thức vận hành.

CRM có phù hợp với doanh nghiệp nhỏ không?

Có. Doanh nghiệp nhỏ nên dùng CRM khi bắt đầu có đội ngũ bán hàng, dữ liệu khách hàng phân tán hoặc thường xuyên bỏ sót cơ hội. Nên ưu tiên giải pháp dễ sử dụng, triển khai nhanh và có thể mở rộng theo quy mô.

Có chuyển dữ liệu Excel sang CRM được không?

Có. Hầu hết phần mềm CRM hỗ trợ nhập dữ liệu từ Excel để giảm tải thủ công.

CRM có kết nối phần mềm kế toán không?

Có, nhưng mức độ kết nối tùy nền tảng. Một số CRM phải tích hợp qua API; một số giải pháp cùng hệ sinh thái có thể đồng bộ trực tiếp. Chẳng hạn, MISA AMIS CRM kết nối với AMIS Kế toán để đồng bộ đơn hàng, doanh số, công nợ, tồn kho và dữ liệu khách hàng.

KẾT NỐI CRM - KẾ TOÁN

CRM có kết nối Zalo, Facebook và tổng đài không?

Tùy từng CRM. Ví dụ AMIS CRM hỗ trợ đồng bộ Facebook, Zalo, webform và một số tổng đài VoIP.

Dữ liệu CRM có an toàn không?

Mức độ an toàn phụ thuộc vào nhà cung cấp và cách doanh nghiệp thiết lập hệ thống. Nên kiểm tra các yếu tố như mã hóa dữ liệu, phân quyền người dùng, nhật ký thao tác, sao lưu, xác thực tài khoản và chứng nhận bảo mật.

Bao nhiêu nhân viên thì nên dùng CRM?

Doanh nghiệp có từ 5 nhân viên kinh doanh đã có thể cân nhắc CRM nếu dữ liệu bắt đầu phân tán. Khi đội ngũ vượt 15 nhân viên, có nhiều chi nhánh hoặc nhiều kênh bán hàng, nhu cầu quản lý tập trung và dự báo doanh thu trở nên rõ rệt hơn.

5. Kết luận

Phần mềm CRM phù hợp không nhất thiết là giải pháp có nhiều tính năng nhất, mà phải giải đúng bài toán kinh doanh, phù hợp với quy trình vận hành và được đội ngũ sử dụng thường xuyên. Khi được lựa chọn và triển khai đúng cách, CRM giúp doanh nghiệp tập trung dữ liệu khách hàng, kiểm soát cơ hội bán hàng, tự động hóa quy trình, dự báo doanh thu và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp SME, phân phối, sản xuất và máy móc thiết bị, giá trị của CRM còn nằm ở khả năng kết nối dữ liệu giữa Sales, Kho, Kế toán và chăm sóc sau bán. MISA AMIS CRM đáp ứng bài toán này bằng một nền tảng quản trị xuyên suốt trước, trong và sau bán, hạn chế dữ liệu rời rạc và giúp lãnh đạo điều hành theo thời gian thực.