Báo cáo bán hàng là công cụ giúp doanh nghiệp theo dõi doanh thu, số lượng đơn hàng, hiệu quả kinh doanh và kết quả làm việc của đội ngũ bán hàng trong từng ngày, tuần hoặc tháng. Việc xây dựng báo cáo đầy đủ, chính xác giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh, đánh giá hiệu suất và đưa ra quyết định kịp thời.
Trong bài viết này, MISA AMIS tổng hợp các loại báo cáo bán hàng phổ biến, kèm mẫu báo cáo bán hàng trên Excel và hướng dẫn cách lập chi tiết. Nội dung phù hợp với chủ doanh nghiệp, quản lý kinh doanh và nhân viên sales đang cần theo dõi doanh số, kiểm soát KPI và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng.
1. Báo cáo bán hàng là gì?
Báo cáo bán hàng là tổng hợp các thống kê về doanh thu, chi phí, lời lỗ, dòng tiền, hiệu suất nhân viên, hoạt động bán hàng… tất cả mọi thứ về hoạt động kinh doanh, bán hàng trong một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Việc xây dựng các báo cáo bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng và kịp thời nắm bắt được tình hình kinh doanh cũng như năng lực kinh doanh của các phòng ban.
Báo cáo bán hàng cho phép nhà quản lý kinh doanh nhanh chóng phân tích tình hình thực hiện mục tiêu doanh số, hiệu suất nhân viên, phát hiện các vấn đề từ đó có những hành động cải thiện giúp doanh nghiệp bán được nhiều hơn, nhanh hơn.
Một báo cáo bán hàng tốt cung cấp nhiều thông tin chi tiết và dữ liệu quan trọng. Điều này cần thiết ở bất kỳ doanh nghiệp nào, nó giúp nhà quản lý bán hàng đưa ra những quyết định về dự báo doanh thu, lập ngân sách, nguồn cung ứng, điều chỉnh đội ngũ… chính xác và kịp thời.
Không chỉ cung cấp bức tranh về tình hình thực hiện mục tiêu doanh số, nhìn vào báo cáo bán hàng nhà quản lý kinh doanh sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi khác như:
- Vì sao một nhân viên có rất nhiều khách hàng tiềm năng nhưng vẫn chưa chốt được đơn hàng nào?
- Vì sao tốc độ chốt deal của các nhân viên không giống nhau? Trong khi một nhân viên sắp chốt đơn, thì nhân viên khác vẫn loay hoay ở bước báo giá?
- Để hoàn thành mục tiêu doanh số năm nay, công ty cần tối ưu quy trình bán hàng ở những bước nào?
Thêm vào đó, nhân viên bán hàng có xu hướng cạnh tranh. Vì vậy, những báo cáo về năng suất báo hàng của từng nhân viên có thể thúc đẩy hiệu suất cao hơn trong nhóm bán hàng.
2. 3 mốc báo cáo bán hàng mà mọi doanh nghiệp đều phải có
2.1. Báo cáo bán hàng theo ngày
Tạm để doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi sang một bên, báo cáo theo ngày không chỉ ra kết quả, mà nội dung trong báo cáo bán hàng ngày thường thể hiện tất cả số lượng hoạt động được thực hiện trong một ngày với khách hàng thân thiết hoặc khách hàng tiềm năng.
Báo cáo ngày cần theo dõi nhân viên bán hàng đã thực hiện bao nhiêu cuộc gọi và email tới khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Bằng cách này, nhà quản lý bán hàng có thể theo dõi hoạt động của đội ngũ bán hàng và xác định bất cứ điểm nào không hiệu quả.
Việc theo dõi báo cáo bán hàng hàng ngày sẽ giúp đảm bảo rằng đội ngũ bán hàng đang thực hiện các công việc cần thiết liên tục để đạt được hiệu quả tốt. Nếu có vấn đề với các chỉ số chính về hiệu suất bán hàng hàng ngày, bạn sẽ có thể thấy trong báo cáo bán hàng theo tuần.
2.2. Báo cáo bán hàng theo tuần
Không chi tiết như báo cáo bán hàng theo ngày, báo cáo bán hàng theo tuần chỉ ra các vấn đề cấp thiết nào cần được giải quyết ngay trong quy trình bán hàng và nhóm bán hàng để tránh gây ra những tổn thất kinh doanh.
Việc tổ chức các cuộc họp hàng tuần và xem xét các báo cáo tuần có rất nhiều lợi ích:
- Thứ nhất, nó khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành viên trong nhóm bán hàng.
- Thứ hai, điều này giúp nhóm của bạn có cơ hội nói lên và chia sẻ suy nghĩ của riêng họ về những gì tốt đang diễn ra, những gì chưa tốt và những gì cần được cải thiện.
- Cuối cùng, nó buộc các cá nhân phải có trách nhiệm. Nếu các nhân viên không bao giờ phải nhìn nhận báo cáo hiệu quả công việc của họ, thì thật khó để bắt họ phải chịu trách nhiệm.
2.3. Báo cáo bán hàng theo tháng
Báo cáo bán hàng theo tháng không nói về các hành động phòng ngừa tức thì mà có thể phát hiện các ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo bán hàng tháng cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các xu hướng dài hạn. Báo cáo bán hàng hàng tháng sẽ giúp nhà quản lý nắm được:
- Doanh thu tháng
- Khách hàng đang ở giai đoạn nào trong phễu bán hàng
- Tỷ lệ chuyển đổi (tỷ lệ chốt sale)
- Hiệu suất bán hàng của đội nhóm
Và khi nhiều tháng trôi qua, số lượng báo cáo tháng tăng lên, những thông tin đó sẽ ngày càng chi tiết hơn. Chúng sẽ giúp nhà quản lý xây dựng quỹ đạo hiệu suất bán hàng và làm rõ xu hướng theo mùa.
3. 4 nhóm mẫu báo cáo bán hàng quan trọng với bộ phận kinh doanh
3.1. Báo cáo phân tích doanh số
Doanh số bán hàng là tổng số tiền do hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là chỉ số bắt buộc phải có trong mỗi kế hoạch kinh doanh. Bao gồm số tiền đã thu tiền và chưa thu tiền.
Doanh số = Đơn giá bán x Sản lượng
Nhìn vào doanh số của một doanh nghiệp sẽ biết được hiệu quả bán hàng, cụ thể:
- Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số
- Năng lực của đội ngũ bán hàng
- Hiệu quả của Chiến lược sản phẩm.
- Hiệu quả của Chiến lược giá.
- Hiệu quả của Chiến lược kênh phân phối.
- Hiệu quả của Chiến lược xúc tiến gồm: Quảng cáo, PR, Bán hàng cá nhân.
Một số loại báo cáo phân tích doanh thu thường được doanh nghiệp sử dụng là:
Báo cáo tiến độ thực hiện doanh số tuần/tháng/năm
Giúp Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc theo dõi tình hình thực hiện doanh số theo tuần/tháng/năm để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời
Ví dụ về mẫu báo cáo tự động về tình hình thực hiện doanh số theo thời gian và từng đơn vị trên MISA AMIS CRM.
Cung cấp số liệu doanh số ghi nhận chi tiết theo đơn hàng. Giúp Ban Giám đốc, Quản lý, Nhân viên kinh doanh
- Theo dõi doanh số thực hiện theo đơn hàng của từng nhân viên, phòng ban, đơn vị.
- So sánh tình hình thực hiện với mục tiêu doanh số được giao để đưa ra đánh giá về khả năng hoàn thành mục tiêu.
- Từ đó, đưa ra các chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời giúp nhân viên cấp dưới đạt mục tiêu đề ra.
Ví dụ về mẫu báo cáo tự động về tình hình thực hiện doanh số theo đơn hàng trên phần mềm MISA AMIS CRM.
Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng
Giúp Quản lý, Giám đốc nắm bắt được doanh số đơn hàng theo tình trạng (tình trạng ghi doanh số, tình trạng xuất hóa đơn, tình trạng thanh toán,…) để nắm được công việc hoàn thiện các thủ tục bán hàng của NVKD, phòng ban. Từ đó thúc giục, đưa ra những điều chỉnh để hoàn thiện thủ tục kinh doanh.
Ví dụ về mẫu báo cáo tự động về Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng trên phần mềm MISA AMIS CRM.
Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng
Cung cấp số liệu về doanh số cơ hội thắng của từng loại hàng hóa, Giúp Quản lý, Giám đốc biết được từng loại đơn hàng đang được bán như nào (bán cho khách hàng mới bao nhiêu, khách hàng cũ bao nhiêu,…) để có chính sách bán hàng kịp thời.
Ví dụ về mẫu báo cáo tự động về Phân tích doanh số theo mặt hàng trên phần mềm MISA AMIS CRM.
TRẢI NGHIỆM: +50 LOẠI BÁO CÁO BÁN HÀNG ĐA CHIỀU TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG MISA AMIS CRM
3.2. Báo cáo đánh giá năng lực nhân viên
Đánh giá năng lực nhân viên là một hoạt động quan trọng và cần được thực hiện hàng tuần, hàng tháng để tìm ra top sale trong đội ngũ.
Mục đích của công việc này là giám sát, kiểm tra quy trình làm việc của nhân viên bán hàng để đánh giá họ có làm việc hiệu quả hay không, có đảm bảo được yêu cầu của công việc hay không? Và cũng thông qua kết quả đánh giá, cấp quản lý sẽ đưa ra được những kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn để cải thiện năng lực đội ngũ, xây dựng nên quy trình quản lý, khai thác nhân lực hiệu quả hơn nữa.
Các chỉ số nói lên năng lực của nhân viên kinh doanh bao gồm:
Tình hình thực hiện doanh số thực tế so với kế hoạch
Ví dụ về mẫu báo cáo tự động về tình hình thực hiện doanh số thực tế so với kế hoạch trên phần mềm MISA AMIS CRM.
Tình hình bán hàng, chăm sóc cơ hội
Ví dụ về mẫu báo cáo tự động về Tình hình bán hàng, chăm sóc cơ hội trên phần mềm MISA AMIS CRM.
Nhân viên xuất sắc
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG HIỆU QUẢ VỚI 50+ BÁO CÁO TRÊN AMIS CRM
3.3. Báo cáo phân tích cơ hội bán hàng
Cơ hội kinh doanh là sự xuất hiện nhu cầu của khách hàng và theo đó là việc xuất hiện khả năng bán hàng để thỏa mãn nhu cầu của nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu thụ.
Những báo cáo liên quan đến chất lượng cơ hội, tuổi thọ cơ hội hay thời gian xử lý cũng như doanh số cơ hội mang lại sẽ phản ánh chính xác hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, truyền thông cũng như năng lực bán hàng của nhân viên kinh doanh.
Phần mềm quản lý bán hàng MISA AMIS CRM cung cấp rất nhiều báo cáo liên quan đến cơ hội cho doanh nghiệp bao gồm:
Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng
Cung cấp số liệu về doanh số cơ hội thắng của từng loại hàng hóa. Báo cáo giúp Giám đốc, Quản lý, Lãnh đạo doanh nghiệp nắm được tình hình thực hiện doanh số từ cơ hội theo mặt hàng. Từ đó, giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình tương lai để đưa ra chính sách điều chỉnh phù hợp.
Phân tích tình hình chuyển giai đoạn cơ hội
Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình bán hàng thông qua việc tìm kiếm và theo đuổi cơ hội
Phân tích nguồn gốc cơ hội
Giúp nắm được thông tin nguồn gốc cơ hội; xem xét tình hình khai thác, thực hiện doanh số từ nhiều nguồn cơ hội khác nhau, từ đó cải tiến các hình thức tiếp cận tới khách hàng tiềm năng và cải thiện tình hình kinh doanh.
Phân tích doanh số cơ hội theo thị trường
Cung cấp số liệu về doanh số cơ hội thắng của từng thị trường
Báo cáo phân tích tuổi thọ trung bình cơ hội
Cung cấp số liệu về tuổi thọ trung bình cơ hội thắng thua
Phân tích nguồn gốc cơ hội theo Đơn vị/NVKD
Cung cấp thông tin số lượng, doanh số cơ hội của đơn vị/NVKD mình quản lý theo nguồn gốc
3.4. Dự báo doanh thu theo tình hình phân bổ chi phí
Ngoài những báo cáo phản ánh kết quả bán hàng vừa kể trên, phần mềm quản lý bán hàng MISA AMIS CRM còn cung cấp dự báo doanh thu theo hình hình phân bổ chi phí cho doanh nghiệp. Đây là loại báo cáo cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất vì nó cho biết có bao nhiêu sản phẩm có khả năng bán được trong một khoảng thời gian tương lai trong một thị trường cụ thể ở một mức giá đã được xác định trước.
Vai trò của dự báo doanh thu theo tình hình phân bổ chi phí được thể hiện ở:
- Xác định khối lượng sản xuất phù hợp với khả năng cơ sở vật chất như thiết bị, vốn, nhân lực, không gian, v.v…
- Là cơ sở của ngân sách bán hàng, ngân sách sản xuất, ngân sách tiếp thị, …
- Là căn cứ để quyết định có hay không mở rộng nhà máy hay nên chuyển hướng nguồn lực của mình để sản xuất các sản phẩm khác.
- Dự báo doanh số là một cam kết về phía bộ phận bán hàng và nó phải đạt được trong thời hạn nhất định
- Định hướng marketing, sản xuất và các hoạt động kinh doanh khác để đạt được các mục tiêu về doanh số.
4. Báo cáo thông minh với trợ lý AI – Xu hướng mới trong quản trị bán hàng 2026
Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ báo cáo bán hàng truyền thống sang báo cáo bán hàng tích hợp AI. Thay vì phải tự tay lọc dữ liệu, vẽ biểu đồ hay diễn giải số liệu, nhà quản lý hiện nay có thể đặt câu hỏi trực tiếp bằng tiếng Việt và nhận kết quả phân tích trong vài giây.
Ví dụ như MISA AMIS CRM là một trong những phần mềm tiên phong tại Việt Nam tích hợp trợ lý ảo AI mang tên AVA, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho đội ngũ kinh doanh và ban lãnh đạo.
Ngoài những báo cáo kể trên, CEO khi đang bộn bề với công việc, không có nhiều thời gian để mở và theo dõi từng mục báo cáo thì có thể yêu cầu trợ lý AVA trả lời câu hỏi về tình hình kinh doanh tức thì như:
- “Doanh số tháng này so với cùng kỳ năm trước thế nào?”
- “Nhân viên nào đang dẫn đầu về số cơ hội thắng tuần này?”
- “Tóm tắt nhanh tình hình bán hàng quý 1 cho tôi.”
AVA sẽ trả lời trong 3-5 giây kèm số liệu và biểu đồ trực quan.
Sự tiện lợi và nhanh chóng với tốc độ “sấm sét” này cho thấy, sử dụng phần mềm quản lý bán hàng tích hợp AI là lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp năm 2026 – khi việc ra quyết định bằng dữ liệu thời gian thực và tự động hóa quy trình bán hàng đã trở thành lợi thế cạnh tranh sống còn.
Xem thêm: Lợi ích của việc triển khai phần mềm CRM trong kinh doanh
Những hình ảnh báo cáo được sử dụng trong bài chính là giao diện lấy từ phần mềm MISA AMIS CRM. Phần mềm hiện cung cấp hơn 50 loại báo cáo khác nhau liên quan đến doanh thu, bán hàng, chăm sóc… Các loại báo cáo được phân tích dựa trên số liệu bán hàng được cập nhật, từ đó xuất ra báo cáo tự động. Nhờ vậy quản lý có thể dễ dàng theo dõi tình hình bán hàng theo từng thời điểm. Tiết kiệm thời gian, kịp thời tối ưu hoạt động bán hàng.
5. MISA AMIS CRM – Tự động báo cáo bán hàng với hơn 50 mẫu trực quan
MISA AMIS CRM là trợ lý đắc lực giúp doanh nghiệp Việt quản lý và tối ưu toàn bộ quy trình bán hàng – chăm sóc khách hàng – báo cáo doanh thu trên một nền tảng. Với hơn 50 mẫu báo cáo bán hàng tự động, trực quan, phần mềm giúp nhà quản lý theo dõi doanh số, hiệu suất nhân viên và cơ hội kinh doanh mọi lúc, mọi nơi.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các mẫu báo cáo bán hàng tự động – chi tiết và chính xác, MISA AMIS CRM còn hỗ trợ doanh nghiệp phân tích sâu hiệu quả từng hoạt động, phát hiện sớm vấn đề và đưa ra giải pháp kịp thời, giúp đội ngũ kinh doanh làm việc hiệu quả hơn, ra quyết định nhanh hơn và đạt mục tiêu doanh số dễ dàng hơn.
Tính năng nổi bật của MISA AMIS CRM
- Tích hợp AI thông minh – trợ lý ảo AVA: Hỗ trợ người dùng mọi lúc. Từ giải đáp thao tác, tóm tắt thông tin khách hàng, trích xuất nội dung từ cuộc gọi, đến soạn email trả lời hay xem nhanh báo cáo chỉ bằng một câu lệnh.
- Quản trị dữ liệu khách hàng 360°: Tất cả dữ liệu khách hàng – từ thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch, công nợ đến hành vi tương tác – được thu thập và lưu trữ tập trung.
- Quản lý đội ngũ kinh doanh chủ động: Phần mềm cho phép phân bổ KPI tự động, theo dõi tiến độ, và giám sát đội sales thị trường theo vị trí. CEO có thể nhanh chóng đưa ra quyết định khen thưởng, điều chỉnh chiến lược hoặc đào tạo kịp thời, giúp đội ngũ luôn duy trì phong độ cao.
- Tối ưu toàn bộ quy trình bán hàng: Từ tạo báo giá, lên đơn hàng, kiểm tra tồn kho đến theo dõi công nợ – tất cả đều được thực hiện trên một nền tảng, tiết kiệm thời gian cho cả sales và kế toán.
- Quản lý hoạt động phân phối thông minh: Doanh nghiệp có thể theo dõi hàng hóa theo lô, date, quản lý hợp đồng, sell-in/sell-out, cho phép đại lý đặt hàng trực tiếp. Hệ thống còn hỗ trợ chạy khuyến mãi, tích điểm, đổi quà, giúp tăng độ gắn kết và trung thành của khách hàng.
- Kết nối đa kênh – dữ liệu liền mạch: MISA AMIS CRM dễ dàng đồng bộ với các phần mềm trong hệ sinh thái MISA như AMIS Kế toán, AMIS aiMarketing, AMIS Nhân sự; kết nối sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop và các nền tảng bên ngoài như Voice IP, Mailchimp…
- Marketing Automation – chăm sóc khách hàng tự động: Tự động hóa toàn bộ quy trình chăm sóc khách hàng gửi email, SMS, Zalo OA, chúc mừng sinh nhật hay kỷ niệm thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phần mềm còn kết nối fanpage và Zalo OA.
- Hệ thống báo cáo đa dạng, trực quan: Hơn 50 mẫu báo cáo chi tiết về doanh thu, năng suất, tỷ lệ chuyển đổi, cơ hội bán hàng… được thể hiện bằng biểu đồ trực quan ngay trên điện thoại. CEO và quản lý có thể nắm bắt tình hình kinh doanh mọi lúc, mọi nơi.
Tổng kết
Báo cáo là một phần quan trọng để đánh giá mức độ hiệu quả của công việc kinh doanh. Nếu những số liệu trên báo cáo không phản ánh đúng thực tế sẽ khiến việc ra quyết định điều hành của cấp quản lý sai lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bán hàng.
Nằm trong bộ giải pháp MISA AMIS, phần mềm quản lý bán hàng AMIS CRM cung cấp hơn 50 loại báo cáo bán hàng đa chiều về doanh số, hàng hóa, nhân viên, cơ hội, đơn hàng… giúp nhà quản lý có dữ liệu về bức tranh kinh doanh chính xác của doanh nghiệp, phản ánh chi tiết năng lực đội ngũ, chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua những con số, biểu đồ, bảng biểu.
Lưu ý: Nội dung bài viết được biên soạn dựa trên quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm đăng tải, nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo, không thay thế hoàn toàn tư vấn pháp lý, thuế hoặc kế toán chuyên biệt cho từng trường hợp cụ thể. Do quy định pháp luật có thể thay đổi hoặc áp dụng khác nhau tùy tình huống thực tế, MISA khuyến nghị người đọc đối chiếu văn bản pháp luật gốc (MISA có đính kèm căn cứ pháp lý gốc ở trên bài viết) hoặc liên hệ cơ quan thuế/chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng. MISA không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh từ việc áp dụng thông tin trong bài viết mà không có sự xác minh phù hợp.
