Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là một trong những mẫu biểu phổ biến giúp nhà quản lý kinh doanh đưa ra những đánh giá về tình hình bán hàng, kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây để cập nhật mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel mới và chuyên nghiệp nhất.
1. Báo cáo doanh thu bán hàng gồm những gì?
Báo cáo doanh thu bán hàng là bản báo cáo kết quả doanh thu từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định như tháng, quý, năm để giúp nhà quản lý kinh doanh nắm bắt được tình hình bán hàng, kinh doanh.
Báo cáo doanh thu bán hàng thường bao gồm các dữ liệu đa chiều như tổng quan doanh thu bán hàng theo tháng/quý/năm; doanh thu bán hàng theo mặt hàng; doanh thu bán hàng theo thị trường; doanh thu bán hàng theo nhân viên/phòng ban…
2. Ví dụ về các loại báo cáo doanh thu bán hàng
Có rất nhiều báo cáo doanh thu bán hàng mà nhà quản lý cần quan tâm. Để phân tích số liệu theo nhiều chiều, đánh giá đúng tình hình, nguyên nhân và tìm ra phương pháp tối ưu hiệu quả, dưới đây là những báo cáo phổ biến nhất:
- Báo cáo tình hình thực hiện tình hình thực hiện mục tiêu doanh số bán hàng theo đơn vị/phòng ban
Cập nhật doanh số real time giúp quản lý nhìn nhanh tình hình thực hiện mục tiêu doanh số của từng nhân viên/ từng phòng. Từ đó bóc tách số liệu, so sánh số liệu với cùng kỳ tuần/ tháng/ quý để thấy số liệu tăng trưởng. Mục tiêu cuối là có được hành động để bám sát mục tiêu, hoàn thành KIPs.
- Báo cáo doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa
Biết được mặt hàng nào đang bán tốt, mặt hàng nào bán chậm. Từ đó phân tích nguyên nhân, lý do thành công/ thất bại để có hành động phù hợp.
- Báo cáo doanh thu bán hàng theo nguồn gốc
Trong doanh nghiệp hiện nay thường phân chia các cơ hội bán hàng theo nguồn kênh để đo đạc hiệu quả. Ví dụ: Nguồn kinh doanh tự tìm kiếm, nguồn từ Marketing đổ về, nguồn từ Data được cung cấp, nguồn truy cập/ liên hệ trực tiếp… Từ đó, quản lý nắm được tỷ trọng đóng góp doanh số của từng kênh có hoạt động điều chỉnh phù hợp. Kịp thời khen thưởng, động viên cho các cá nhân/ đội nhóm làm tốt.
- Báo cáo doanh thu bán hàng theo thị trường (địa bàn hoạt động)
Đối với các doanh nghiệp phân phối trên nhiều thị trường, muốn đo đạc hiệu quả theo tỉnh thành, khu vực; báo cáo này giúp nhà quản lý nắm số nhanh. Từ số liệu cho thấy cơ hội mở rộng tại thị trường, tính toán đẩy mạnh hoặc giảm bớt chi phí để tập trung tối ưu từng khu vực.
3. Lợi ích của báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel
Sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bằng excel mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:
Cung cấp cái nhìn tổng quan cho bộ phận kinh doanh
Báo cáo doanh thu sẽ giúp bộ phận kinh doanh, bán hàng nắm bắt được các số liệu một cách chính xác, tổng thể để từ đó có những mục tiêu rõ ràng trong hoạt động kinh doanh.
Tiết kiệm thời gian trong việc tiếp cận các thông tin
Các báo cáo doanh thu bán hàng được cung cấp kịp thời, nhanh chóng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các thông tin. Đây sẽ là lợi thế cho doanh nghiệp trong việc thay đổi các chiến lược kinh doanh, bán hàng phù hợp với thị trường mục tiêu.
Ngoài ra, việc sử dụng mẫu báo cáo doanh thu còn giúp doanh nghiệp trong việc phân tích dữ liệu và lập kế hoạch để thu hút khách hàng, phát triển doanh nghiệp.
4. Cấu trúc mẫu báo cáo doanh số bán hàng bằng Excel
Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng thường bao gồm các sheet như: Danh mục, data, báo cáo
4.1. Sheet “Danh mục”
Sheet “Danh mục” là nơi thực hiện nhập các thông tin chung về hàng hóa, nhân viên…
Sheet này sẽ bao gồm các dữ liệu được dùng đi dùng lại trong khi nhập nghiệp vụ phát sinh.
Việc lập danh mục sẽ có các lợi ích như:
- Đồng bộ dữ liệu giúp doanh nghiệp giảm thiểu các sai sót khi lên các báo cáo quản trị
- Tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu bằng việc chọn các mục có sẵn được liên kết đến sheet data
4.2. Sheet “Data”
Sheet “Data” là nơi nhập các nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong suốt thời gian bán hàng. Số lượng chỉ tiêu sẽ tùy thuộc ít hay nhiều vào từng doanh nghiệp.
Một số chỉ tiêu quan trọng và gần như không thể thiếu ở các doanh nghiệp bao gồm:
- Ngày tháng bán hàng
- Mã & Tên mặt hàng
- Số lượng
- Giá bán
- Doanh thu bán hàng
- Tên khách hàng
Một số chỉ tiêu khác có thể phát sinh tùy vào nhu cầu của từng doanh nghiệp như:
- Quản lý tồn kho
- Quản lý công nợ
- Nhân viên bán hàng
- Tên cửa hàng
4.3. Sheet “Báo cáo”
Sheet báo cáo gồm 2 mẫu chính:
- Báo cáo doanh thu chi tiết theo mặt hàng
- Báo cáo doanh thu tổng hợp theo thời gian
5. [Tải miễn phí] mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel
Để sử dụng trực tiếp các mẫu báo cáo doanh thu bán hàng có sẵn trên Excel, mời bạn tải tài liệu tại đây:
6. Tự động cập nhật 30+ báo cáo bán hàng với phần mềm quản lý bán hàng MISA AMIS CRM
Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng excel trên có ưu điểm là miễn phí, dễ tùy chỉnh các mẫu/trường thông tin, dễ nhập liệu phù hợp với doanh nghiệp quy mô nhỏ không có nhiều mặt hàng hay nhân viên, và doanh thu ít.
Tuy nhiên, sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng excel có rất nhiều bất cập như:
- Dễ sai sót trong quá trình nhập liệu
- Dữ liệu dễ bị chỉnh sửa, xóa
- Dự báo được lưu trữ trên nhiều file excel, không tập trung
- Dữ liệu không được đồng bộ, dễ sai lệch giữa các phòng ban
Để khắc phục tất cả những nhược điểm trên, 12.000 doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn phần mềm quản lý bán hàng MISA AMIS CRM.
- Quản lý toàn bộ data tập trung, không thất thoát
- Toàn bộ dữ liệu bán hàng được cập nhật tự động, phân tích theo nhiều chiều, dễ dàng theo dõi tình hình doanh số: Báo cáo doanh thu tổng; báo cáo hiệu quả bán hàng theo từng kênh, báo cáo doanh thu bán hàng theo từng sản phẩm, từng đơn vị; báo cáo doanh thu theo hiệu quả từng nguồn cơ hội….
Thay vì chờ đợi nhân viên tổng hợp báo cáo định kỳ, quản lý có thể chủ động xem chi tiết báo cáo real time. Đặc biệt ứng dụng trên mobile app vẫn đáp ứng đầy đủ giúp lãnh đạo quản lý dễ dàng, mọi lúc.
Bên cạnh những tính năng về quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý sale, MISA AMIS CRM cung cấp cho nhà quản lý +30 loại báo cáo kinh doanh đa chiều như báo cáo doanh thu, năng suất nhân viên, thị trường, hàng hóa, cơ hội…giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh tức thời để đưa ra các quyết định chính xác.
> Để khám phá đầy đủ hơn 30+ mẫu báo cáo trực quan, chi tiết cho doanh nghiệp, hãy đăng ký DÙNG THỬ MIỄN PHÍ phần mềm MISA AMIS CRM
TỔNG KẾT
Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là một trong những mẫu biểu phổ biến giúp nhà quản lý kinh doanh đưa ra những đánh giá về tình hình bán hàng, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bài viết này MISA AMIS đã gửi tặng quý anh/chị mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel mới và chuyên nghiệp nhất. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp quý doanh nghiệp quản lý bán hàng hiệu quả
>>>> Tặng bạn tài liệu bộ mẫu báo cáo bán hàng miễn phí!
7,672
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
