Theo nghiên cứu của Salesforce, việc sử dụng công cụ báo cáo như Sales Dashboard có thể giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh lên đến 27%. Với CEO và nhà quản lý, Sales Dashboard không chỉ giúp theo dõi doanh thu theo thời gian thực mà còn hỗ trợ phân tích hiệu suất bán hàng, đánh giá các chiến lược kinh doanh và ra quyết định chính xác. Thay vì mất hàng giờ tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn khác nhau, CEO có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh chỉ với vài cú nhấp chuột.
1. Tổng quan về sales dashboard
1.1. Sales dashboard là gì?
Sales Dashboard là bảng điều khiển trực quan tổng hợp dữ liệu bán hàng, giúp nhà lãnh đạo theo dõi KPI quan trọng, đánh giá hiệu suất kinh doanh và đưa ra quyết định nhanh chóng. Được tích hợp từ nhiều nguồn dữ liệu, dashboard giúp CEO và quản lý doanh nghiệp dễ dàng giám sát doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chuyển đổi và tình trạng khách hàng.
Lợi ích nổi bật của sales dashboard đối với chủ doanh nghiệp, CEO, nhà quản lý, C-level:
- Giám sát doanh thu theo thời gian thực, giúp kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
- Đánh giá hiệu suất đội ngũ bán hàng, đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận.
- Dự báo doanh thu và xu hướng thị trường, hỗ trợ quyết định chiến lược dài hạn.
- Tự động hóa báo cáo tài chính, tiết kiệm thời gian và giảm sai sót.
Xem thêm: Dashboard CRM là gì? Tìm hiểu chi tiết về cách xây dựng Dashboard CRM chuyên nghiệp
1.2. Những lỗi thường gặp khi sử dụng sales dashboard
- Lạm dụng quá nhiều KPIs: Quá nhiều chỉ số trong một dashboard khiến việc theo dõi trở nên rối mắt và khó xác định đâu là yếu tố quan trọng nhất.
- Sử dụng dữ liệu kém chất lượng: Dữ liệu không chính xác hoặc cập nhật không thường xuyên làm giảm giá trị của dashboard, gây sai lệch trong các quyết định.
- Chọn sai loại biểu đồ: Biểu đồ không phù hợp với loại dữ liệu sẽ làm giảm khả năng truyền đạt thông tin, dẫn đến hiểu nhầm.
- Quá tải thông tin: Mỗi dashboard không thể chứa quá nhiều thông tin, nếu không sẽ gây khó khăn trong việc tìm kiếm insights quan trọng.
- Thiết kế thiếu trực quan: Một giao diện không dễ nhìn hoặc khó hiểu có thể khiến người dùng không thể sử dụng dashboard một cách hiệu quả.
Giải pháp để CEO, nhà quản lý tránh gặp phải khi chọn công cụ Sales Dashboard đó là: cần được thiết kế đơn giản, hiển thị đúng những chỉ số quan trọng mà CEO cần, như: doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, tình trạng đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.
2. Các mẫu Sales Dashboard giúp CEO quản lý doanh thu và đội ngũ bán hàng hiệu quả
Dashboard Doanh Thu
Dashboard Doanh Thu (trong tiếng anh là “Revenue Dashboard”) là công cụ giúp doanh nghiệp theo dõi tổng quan về dòng tiền, doanh thu từ các nguồn khác nhau và hiệu suất tài chính. Tích hợp với các hệ thống tài chính, dashboard này cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa các chiến lược tăng trưởng và cải thiện khả năng quản lý tài chính.
Tính năng nổi bật:
- Theo dõi doanh thu theo thời gian thực: Cập nhật doanh thu hàng ngày, tuần, tháng và theo từng sản phẩm.
- Phân tích theo nguồn doanh thu: Dễ dàng nhận diện các nguồn doanh thu lớn và khu vực cần cải thiện.
- So sánh với mục tiêu doanh thu: Đo lường hiệu quả và so sánh với mục tiêu kinh doanh để có chiến lược phù hợp.
Lợi ích:
- Tối ưu hóa chiến lược tăng trưởng: Giúp CEO và các nhà quản lý tài chính có cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính doanh nghiệp.
- Kiểm soát chi phí và dòng tiền: Cung cấp thông tin kịp thời để điều chỉnh chiến lược tài chính, giúp tối ưu hóa lợi nhuận.
Dashboard Bán Hàng
Khác với dashboard doanh thu. Sales dashboard chủ yếu tập trung vào hiệu suất của đội ngũ bán hàng và các chỉ số liên quan đến hoạt động bán hàng. Như số lượng đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, hay doanh thu theo từng sản phẩm/dịch vụ.
Tính năng:
- Theo dõi tiến độ bán hàng: Cập nhật thông tin về các cơ hội và kết quả bán hàng theo thời gian thực.
- Nhận diện xu hướng: Xác định các sản phẩm bán chạy, khu vực tiềm năng, và những cơ hội cần khai thác.
- Tăng cường khả năng phân tích và báo cáo: tập trung vào các số liệu quan trọng. Giúp nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt hiệu quả hơn về tình hình bán hàng. Từ đó đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.
Lợi ích:
- Giao diện trực quan: Dễ dàng theo dõi chỉ số thông qua biểu đồ và báo cáo rõ ràng.
- Dữ liệu chính xác: Giúp CEO, nhà quản lý đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế và giảm thiểu sai sót.
- Ra quyết định nhanh chóng: Đưa ra các quyết định kịp thời về phân bổ nguồn lực, chiến lược tiếp cận khách hàng.
3. Các phương pháp và công cụ tạo sales dashboard hiệu quả
3.1. Sử dụng các công cụ BI (Business Intelligence) chuyên biệt
Các công cụ BI giúp doanh nghiệp trực quan hóa dữ liệu bán hàng, phân tích xu hướng và tối ưu hiệu suất. Một số công cụ phổ biến bao gồm:
Microsoft Power BI
Cho phép tạo dashboard bán hàng, dashboard doanh thu tùy chỉnh dựa trên dữ liệu từ CRM, ERP hoặc Excel.
Kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp biểu đồ tương tác mạnh mẽ. Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn muốn có báo cáo chuyên sâu.
Tuy nhiên, hạn chế khi sử dụng công cụ này đó là chi phí cao cho phiên bản nâng cấp, chưa tối ưu cho doanh nghiệp nhỏ. Đòi hỏi thời gian thiết lập và đồng bộ dữ liệu ban đầu khá lâu.
Google Data Studio
Giải pháp miễn phí của Google, giúp kết nối dữ liệu từ Google Sheets, Ads, Analytics.
Dễ sử dụng, không yêu cầu kỹ thuật cao, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Hỗ trợ chia sẻ báo cáo dễ dàng với đội ngũ.
Khi sử dụng giải pháp của Google cũng gặp phải hạn chế trong kết nối dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau ngoài hệ sinh thái Google. Tính năng phân tích chưa chuyên sâu, không có nhiều tùy chỉnh nâng cao. Không hỗ trợ mạnh mẽ cho báo cáo thời gian thực hoặc phân tích dữ liệu lớn.
Xem thêm: Top 10+ phần mềm quản lý doanh nghiệp hiệu quả tốt nhất 2025
3.2. Xây dựng dashboard tùy chỉnh bằng các công cụ cơ bản
Doanh nghiệp cũng có thể tạo sales dashboard doanh thu, dashboard bán hàng đơn giản bằng các công cụ phổ biến như:
Microsoft Excel / Google Sheets
Sử dụng công thức, biểu đồ và PivotTable để xây dựng dashboard bán hàng theo nhu cầu. Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ hoặc startup chưa có hệ thống dữ liệu phức tạp.
Các giải pháp trên chỉ phù hợp với các doanh nghiệp còn non trẻ bởi, dữ liệu của Excel hay Sheets không cập nhật tự động, dễ sai sót khi nhập liệu thủ công. Khả năng trực quan hóa dữ liệu hạn chế, khó theo dõi theo thời gian thực. Không tích hợp với CRM hay các hệ thống bán hàng khác, gây mất thời gian tổng hợp dữ liệu.
3.3. Sử dụng công cụ lập trình tùy chỉnh
Các doanh nghiệp có đội ngũ công nghệ mạnh có thể tự xây dựng sales dashboard theo yêu cầu riêng bằng các ngôn ngữ lập trình:
Python hoặc R
Hỗ trợ phân tích và trực quan hóa dữ liệu bán hàng với Matplotlib, Seaborn, Plotly.
Linh hoạt cao, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu.
JavaScript & Dashboards Web
Xây dựng dashboard bán hàng trên nền web với Dash (Python) hoặc ReactJS.
Kết hợp cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB để hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.
[Tải miễn phí] 10 biểu mẫu; dashboard đánh giá hiệu suất công việc từng phòng ban; nhân sự mới nhất
3.4. Phần mềm bán hàng tối ưu Sales Dashboard tự động
Một lựa chọn tối ưu để doanh nghiệp theo dõi hiệu suất bán hàng chính là sử dụng phần mềm quản lý bán hàng thông minh. Những giải pháp này tự động trích xuất biểu đồ, sơ đồ sales dashboard, giúp nhà quản lý dễ dàng phân tích doanh thu, hiệu suất đội ngũ và xu hướng thị trường mà không cần đội kỹ thuật nội bộ lập trình.
Không chỉ dừng lại ở sales dashboard, phần mềm CRM là “trợ lý đắc lực” cho CEO. Cung cấp một loạt tính năng mạnh mẽ như quản lý khách hàng, phân tích dữ liệu, theo dõi KPI bán hàng, giúp doanh nghiệp vận hành đồng bộ mà không cần sử dụng nhiều công cụ rời rạc.
MISA AMIS CRM không chỉ là một phần mềm cung cấp mỗi về báo cáo sales dashboard, mà còn cung cấp hệ thống dashboard về nhiều vấn đề của doanh nghiệp từ đó giúp CEO theo dõi doanh số, dòng tiền và hiệu suất bán hàng mọi lúc, mọi nơi.
- Dashboard doanh thu: Theo dõi tình hình tài chính theo thời gian thực, phân tích doanh thu theo khách hàng, nguồn gốc, sản phẩm, hoặc khu vực. Hỗ trợ đưa ra các quyết định chiến lược kịp thời.
- Dashboard bán hàng: Giám sát hiệu suất đội ngũ, phân tích chu kỳ bán hàng, báo cáo lý do thắng/thua cơ hội. Giúp tối ưu hóa quy trình và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.
- Dashboard theo dõi tăng trưởng khách hàng: Báo cáo số lượng khách hàng mới, khách hàng quay lại, tỷ lệ rời bỏ. Phân tích nguồn khách hàng (Marketing, giới thiệu, tự tìm đến,…). Theo dõi xu hướng tăng trưởng theo thời gian thực, hỗ trợ điều chỉnh chiến lược kịp thời.
MISA AMIS CRM tích hợp các tính năng khác biệt như:
- Báo cáo khách hàng 360: Cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng như lịch sử mua sắm, thói quen tiêu dùng, và nguồn gốc khách hàng. Hỗ trợ cá nhân hóa trong chiến lược chăm sóc khách hàng.
- Báo cáo lý do thắng/thua cơ hội bán hàng: tự động tổng hợp và phân tích lý do thành công hoặc thất bại của từng cơ hội bán hàng. Hỗ trợ nhà quản lý đánh giá chiến lược và tối ưu quy trình bán hàng hiệu quả hơn.
Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành phần mềm, MISA AMIS mang đến các giải pháp quản lý doanh nghiệp toàn diện, hỗ trợ các tổ chức chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả của đội ngũ nhân sự. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ, tự động hóa các quy trình và tiết kiệm chi phí vận hành.
- AMIS Ghi chép & AMIS Văn thư: Giải pháp số hóa và lưu trữ tài liệu, văn bản, thông tin khoa học một cách an toàn, dễ dàng truy cập.
- AMIS Quy trình: Hệ thống thiết lập và tự động hóa các quy trình công việc, đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
- AMIS Công việc: Giải pháp hỗ trợ giao nhiệm vụ, giám sát tiến độ các dự án và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên trên một nền tảng duy nhất.
- AMIS WeSign: Công cụ ký tài liệu điện tử, tự động hóa quá trình ký kết giữa các cá nhân và tổ chức.
- AMIS Mạng xã hội: Nền tảng giao tiếp trực tuyến giúp các nhân viên dễ dàng trao đổi thông tin, thảo luận và cập nhật tin tức nội bộ mọi lúc, mọi nơi.
Dùng thử miễn phí đầy đủ tính năng
Kết luận
Trong bối cảnh kinh doanh 2025, dữ liệu không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là lợi thế cạnh tranh. Sales Dashboard giúp CEO, chủ doanh nghiệp và nhà quản lý kiểm soát doanh thu, đánh giá hiệu suất bán hàng và đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu thực tế. Thay vì chờ báo cáo thủ công, doanh nghiệp có thể theo dõi dòng tiền, dự báo doanh thu và tối ưu chiến lược bán hàng theo thời gian thực. Tích hợp Sales Dashboard CRM giúp quản lý toàn diện, tận dụng dữ liệu để tăng trưởng và dẫn đầu thị trường.