Các nhà quản lý và nhân viên Marketing sẽ cần những mẫu báo cáo Marketing như thế nào để theo dõi tình trạng các kênh? Cần chú ý những điều gì để có được các mẫu báo cáo hiệu quả? Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu và download các mẫu báo cáo bạn đang cần nhé!
Mẫu báo cáo Marketing được trích xuất từ phần mềm MISA AMIS AiMarketing. Đăng ký nhận tài khoản dùng thử miễn phí và truy xuất báo cáo TẠI ĐÂY
I. Mẫu báo cáo Marketing là gì?
Mẫu báo cáo Marketing là những tài liệu tổng hợp dữ liệu từ nhiều nền tảng khác nhau để hiển thị kết quả hoạt động tổng thể của chiến lược tiếp thị.
Chúng bao gồm các biểu mẫu với các dữ liệu đã được trực quan hóa một cách sinh động, dễ hiểu mà các Marketers có thể gửi cho đội nhóm, người quản lý trực tiếp hay khách hàng của mình để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing.
Phạm vi của một báo cáo Marketing có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng nền tảng và chiến dịch bạn đang thu thập dữ liệu hay chủ đề của báo cáo.
Tuy vậy, tất cả chúng đều hướng đến một mục đích chung là để các nhân sự liên quan hiểu được các chiến lược Marketing hiện tại hay trong quá khứ có hoạt động đúng hướng hay không, tạo ra chuyển đổi như thế nào, cũng như những cách mà bạn có thể tiến hành để tối ưu chúng. Để hiểu hơn về các loại mẫu báo cáo Marketing thông dụng nhất hiện nay, mời anh chị tải Miễn phí: Bộ 30+ mẫu báo cáo Marketing cho nhà quản lý.
II. Vì sao cần có mẫu báo cáo Marketing?
Là một Marketer, chắc chắn bạn luôn có nhu cầu truy cập các con số dữ liệu, KPI của cá nhân và đội nhóm để cập nhật sát sao tình trạng hiệu quả của các hoạt động Marketing và hiệu suất làm việc của nhân sự.
Tuy vậy, luôn có rất nhiều số liệu để lựa chọn và việc làm báo cáo tất cả các chỉ số này có thể khiến báo cáo trở nên rối, phức tạp hơn mức cần thiết và không hiệu quả.
Do đó, việc lựa chọn các mẫu báo cáo Marketing có sẵn ngay từ đầu sẽ giúp Marketers tránh được tình trạng trên.
Chúng sẽ cung cấp cho một bộ khung để Marketers tiến hành báo cáo công việc một cách hiệu quả, các nhân sự khác và nhà quản lý dễ dàng theo dõi các chỉ số nào đang được sử dụng nhiều hơn, chỉ số nào còn thiếu và chỉ số nào cần phân tích cùng nhau.
Đồng thời, người lập báo cáo cũng có thể tùy chỉnh các báo cáo này theo thời gian với những thông tin ý nghĩa và thực sự có giá trị đối với hoạt động tiếp thị.
III. Các mẫu báo cáo Marketing cần thiết nhất
1. Các mẫu báo cáo Marketing tổng quan
Các mẫu báo cáo Marketing chung là các báo dựa trên thời gian hoạt động của một chiến dịch tiếp thị cụ thể.
Để nắm được các số liệu “real time”, quản lý cần nắm được số liệu theo ngày – tuần – tháng để kịp thời can thiệp để tối ưu hiệu quả chiến dịch. Dưới đây là các loại báo cáo theo thời gian và các biểu mẫu có sẵn, Marketer có thể tải và sử dụng luôn trên file excel.
1.1 Báo cáo Marketing hàng ngày
Mẫu báo cáo Marketing hàng ngày thường được dùng trong nội bộ với mục đích chính là phát hiện ra ngay lập tức những lỗ hổng, thay đổi hoặc những nguy cơ đe dọa sớm nhất có thể. Cập nhật số liệu theo từng nguồn kênh của từng sản phẩm theo từng ngày. Những con số biết nói sẽ giúp bạn nảy ra hành động để giải quyết.
Báo cáo hàng ngày sẽ cho phép doanh nghiệp nắm bắt được những thông tin sau đây:
- Trang Web của công ty hoặc của khách hàng (đối với các Agency) và các trang truyền thông xã hội (Social media) đang hoạt động ra sao.
- Có những thông tin gì cần chú ý ngay: lượng truy cập giảm hay tăng đột ngột, sự đột biến trong lượng truy cập vào các quảng cáo có trả phí, quảng cáo nào trên Google hay Facebook bị từ chối.
- Tìm ra các lý do cho những thông tin cần chú ý bên trên và những tinh chỉnh cần thiết nếu có.
Để nhận các dữ liệu hàng ngày này, bạn cần tùy chỉnh trên bảng điều khiển của Google Analytics. Chúng cho phép các Marketers biết được số lượng khách truy cập (traffic), số liệu hành vi người dùng, … trên Website.
Với các trang truyền thông xã hội, công cụ miễn phí như Google Alerts hoặc một số công cụ cần trả phí sẽ giúp bạn có được những thông tin cần thiết. Riêng với các quảng cáo trên Google hoặc Facebook, bạn có thể sử dụng chế độ cảnh báo trên email. Khi có bất kỳ vấn đề gì, bạn sẽ nhận được thông báo ngay trong hộp thư đến cực kỳ thuận tiện.
Đọc thêm: Hướng dẫn đọc các chỉ số báo cáo hiệu quả gửi email trên phần mềm AMIS aiMarketing
1.2 Mẫu báo cáo Marketing tuần
Sử dụng mẫu báo cáo Marketing hàng tuần giúp bạn theo dõi và phân tích được các kết quả của chiến dịch tiếp thị trong thời gian ngắn và trung hạn.
Thường thì sẽ mất vài ngày chúng ta mới có được các tích lũy số liệu thống kê về lượt xem một bài đăng mới, chiến dịch PPC (chiến dịch quảng cáo trực tuyến có trả phí),.. Báo cáo này sẽ là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp phân tích xu hướng dài hạn.
Nội dung trong các mẫu báo cáo Marketing hàng tuần sẽ giúp các nhà tiếp thị có được các thông tin sau đây:
- Bức tranh tổng thể thể về lưu lượng truy cập trong tuần: lượng truy cập biến động ra sao, kênh nào có nhiều lượt truy cập, lượng khách hàng tiềm năng và tỉ lệ chuyển đổi biến động ra sao so với tuần trước.
- Các ý tưởng và chiến dịch Marketing gần đây đem lại kết quả gì về mặt chuyển đổi? Có thể đánh giá là thành công hay không?
- Đưa ra cái nhìn tổng quan về các chỉ số quan trọng trên các kênh Social media như: lượng người theo dõi, lượng người tham gia tương tác, số lượt chia sẻ…
- Dựa trên những thông tin thu được, bạn có thể phát triển kế hoạch cho tuần kế tiếp.
Google Analytics là một kênh cực kỳ quan trọng để thu thập dữ liệu cho báo cáo này. Chúng bao gồm các chỉ số về lượt truy cập, hành vi khách hàng, lượng chuyển đổi so với tuần trước.
Với các kênh mạng xã hội, bạn có thể sử dụng các phân tích có sẵn bên trong của Facebook, Instagram, … chúng cũng cũng cấp data rất chuẩn xác và tức thời.
1.3 Mẫu báo cáo Marketing tháng
Mẫu báo cáo Marketing hàng tháng sẽ cho chúng ta thấy những tác động của các ý tưởng trong các chiến dịch Marketing dài hạn như cải tiến SEO hay Content marketing. Thông qua báo cáo, các Marketers sẽ hiểu được các điều chỉnh trước đó ảnh hưởng như thế nào đến các số liệu chính trong dài hạn.
Nội dung của báo cáo hàng tháng sẽ trả lời giúp doanh nghiệp được một số câu hỏi:
- Toàn cảnh lưu lượng truy cập trên một Website, kênh nào đã hoạt động tốt, kênh nào hoạt động kém trong tháng. Những kênh hoạt động kém cần thay đổi gì?
- Các mục tiêu liên quan đến việc chuyển đổi từ lưu lượng truy cập sang khách hàng tiềm năng đã được cải thiện chưa? Chỉ số ROI (chỉ số đo lường tỷ lệ phần trăm doanh thu trên tổng chi phí đầu tư) thay đổi ra sao? Làm thế nào để cải thiện được kết quả?
- Các thông tin tổng quan về các hoạt động trên các kênh Social media, kênh chạy chiến dịch Marketing chính. Qua đó, bạn sẽ xác định được rằng chiến dịch có đạt được các mục tiêu chính đã đặt ra trong thời gian này hay không? Nếu không đạt được thì lý do là gì? Cần làm gì để thay đổi và cải thiện?
Trên đây là một số mẫu báo cáo marketing theo ngày – tháng – tuần trên excel. Tuy nhiên, để tự động chạy báo cáo tức thời, nắm được hiệu quả từng chiến dịch, nhà quản lý hay sử dụng phần mềm riêng để có độ chuyên nghiệp, bền lâu hơn. Điển hình là trên hệ thống phần mềm MISA AMIS aiMarketing.
Công cụ lập báo cáo hiệu quả Marketing tự động – MISA AMIS aiMarketing
1.4 Báo cáo phân tích đối thủ hàng tháng
Một mẫu báo cáo Marketing chung rất có giá trị khác là báo cáo phân tích đối thủ hàng tháng. Dựa vào những thông tin trên báo cáo này, các nhà tiếp thị có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi về chiến dịch Marketing của chính doanh nghiệp mình. Ví dụ:
- Vì sao PPC của mình tăng lên trong tháng qua? Hãy xem xét chiến dịch PPC của đối thủ trong cùng thời điểm.
- Thứ hạng các từ khóa SEO của mình bị sụt giảm? Vậy đối thủ đã nỗ lực chiếm được vị trí thứ hạng của bạn như thế nào?
- Chiến dịch quảng cáo trên Facebook của mình không hiệu quả? Hãy xem đối thủ đã làm gì trong lĩnh vực này, lượng truy cập của họ ra sao,..
Có nhiều loại số liệu cần theo dõi trong báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh như: Sự thay đổi của lưu lượng truy cập và hành vi khách hàng, hiệu suất tìm kiếm theo từ khóa, chiến lược quảng cáo, Content Marketing,..
Để lập được báo cáo này, các công cụ phân tích đối thủ như Traffic Analytics, các phương pháp xem xét thủ công trên các trang mạng xã hội sẽ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.
2. Các mẫu báo cáo Marketing chi tiết
Bên cạnh các mẫu báo cao Marketing tổng quan theo định kỳ, doanh nghiệp cần có những báo cáo chi tiết dành riêng cho từng kênh tiếp thị.
2.1. Mẫu báo cáo Content Marketing
Báo cáo chất lượng nội dung sẽ bắt đầu với dữ liệu về thời gian quay vòng. Bằng dữ liệu này, bạn sẽ biết mất bao nhiêu thời gian để sản xuất một bài viết, từ khâu lên ý tưởng cho đến khi xuất bản đến với người đọc.
Nắm được cách làm báo cáo Content Marketing sẽ giúp Marketers kiểm soát được tiến độ và biết được đâu là giai đoạn mất nhiều thời gian nhất khi viết bài hay sáng tạo nội dung, đồng thời tìm ra cách để cải tiến chúng.
Ngoài ra, mẫu báo cáo Marketing về chất lượng Content còn bao gồm việc thống kê các bài viết/ ấn phẩm có lượt tương tác cao như like, share hay comment. Kết hợp các chỉ số này với một số chỉ số khác, các Marketers có thể phân tích đâu là nội dung mà khách hàng mục tiêu yêu thích và bị thu hút. Một số mẫu báo cáo về chất lượng nội dung còn bao gồm cả thang chấm điểm độ dễ đọc. Đây sẽ là cơ sở để người sáng tạo nội dung có thể điều chỉnh cách viết, ngôn từ, văn phong sao cho phù hợp với người dùng.
2.2 Mẫu báo cáo Digital Marketing (Google Ads)
Google Ads là một trong những nền tảng quảng cáo có trả phí chủ đạo hiện nay. Chính vì vậy, các Marketers không thể thiếu mẫu báo cáo Marketing trên nền tảng này.
Báo cáo sẽ gồm các phần liên quan đến từ khóa, lượt nhấp chuột, tỷ lệ lead … Cụ thể, dựa vào báo cáo Google Ads, các nhà Marketing sẽ biết đâu là từ khóa thu hút, được nhấp chuột nhiều nhất và chi phí cho nền tảng này đang đổ vào vị trí nào.
Chỉ số CTR trung bình trên tại các địa điểm có quảng cáo Google Ads xuất hiện sẽ cung cấp tiêu chuẩn cho bộ từ khóa mà các nhà tiếp thị đang sử dụng. Từ chỉ số này sẽ đánh giá được về tính hiệu quả cho chiến dịch của mình.
2.3 Mẫu báo cáo Social Media Marketing
Các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok,.. có lượng người dùng theo dõi rất lớn.
Các mẫu báo cáo truyền thông & Marketing trên các kênh này thường sẽ bao gồm các chỉ số như: lượng người xem, người theo dõi, lượt tương tác, lượt hiển thị, lượt tiếp cận, số liệu về mức độ tương tác với các bài viết trên trang, thời gian trung bình để tạo ra chuyển đổi,..
Thông tin trong mẫu báo cáo chiến dịch Marketing trên mạng xã hội cần có sự liên kết với nhau và được thể hiện một cách rõ ràng. Điều đó giúp cho người xem có thể dễ dàng đánh giá và đưa ra những biện pháp điều chỉnh, thay đổi nếu cần thiết. Ví dụ như mẫu báo cáo fanpage Facebook thể hiện đầy đủ các chỉ số như nêu trên sẽ giúp doanh nghiệp nắm được tình hình tăng trưởng của fanpage, phong cách content nào đang hiệu quả và nên dàn trải chi phí cho kênh này như thế nào.
Đọc thêm bài viết: Các chỉ số đo lường hiệu quả marketing theo hành trình khách hàng
2.4 Mẫu báo cáo hiệu quả hoạt động trên Website
Google Analytics là một công cụ hữu hiệu để theo dõi hành vi khách hàng trên các Website. Khi làm mẫu báo cáo Marketing về hiệu quả hoạt động trên Website, các Marketers cũng sẽ cần đến các số liệu thu thập được bởi công cụ này.
Nội dung của báo cáo thường bao gồm các dữ liệu về tổng số lượt truy cập, lượt người dùng mới tiếp cận, tỷ lệ thoát trang, thời gian ở lại trên trang, số lượng người chuyển đổi sang mua hàng và tỷ lệ chuyển đổi.
Những thống kê này có thể được thực hiện theo ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm và có thể giúp người làm Marketing dễ dàng nhận ra những thay đổi và xác định xu hướng tăng giảm của chúng. Báo cáo hoạt động trên Website còn có cả các thông tin liên quan đến khu vực địa lý mà khách hàng đang sinh sống. Nhờ đó, bạn có thể đưa ra quyết định xem nên đầu tư ngân sách vào khu vực nào, đâu là thời điểm thích hợp, …
2.5 Mẫu báo cáo SEO
Báo cáo SEO giúp Marketers nắm được các thông tin về vị trí và hiệu quả nhấp chuột vào mỗi bộ từ khóa trên Website, đồng thời biết được vị trí của các bài viết đã được đăng lên trên Google.
Đặc trưng của SEO là thường phải thời gian dài mới có kết quả, do đó, các mẫu báo cáo Marketing về SEO hiếm khi được thực hiện hàng ngày.
Lượng thông tin thu thập được từ các báo cáo SEO cũng rất lớn. Chúng có thể cho doanh nghiệp biết rằng từ khóa nào đang thúc đẩy khách hàng truy cập vào Website, sự thay đổi thứ hạng của các bài viết, khách hàng đến từ khu vực địa lý nào, tỷ lệ thay đổi lưu lượng truy cập, kỹ thuật SEO hiện tại có ảnh hưởng như thế nào…
Để lập báo cáo SEO, bạn có thể lấy các số liệu từ Google Analytics, Google Search Console và các số liệu khác.
Tải ngay mẫu kế hoạch SEO tổng thể chi tiết nhất, đa dạng ngành nghề
IV. Tải toàn bộ báo cáo Marketing cho mọi ngành nghề
Mời anh chị xem trước hình ảnh báo cáo tại đây
Nhấn vào nút bên dưới để tải về toàn bộ báo cáo Marketing, chỉ cần thay số dùng được ngay, áp dụng cho mọi ngành nghề.
V. Những điều cần chú ý khi làm các mẫu báo cáo Marketing
1. Xác định mục tiêu làm báo cáo
Để làm được một báo cáo Marketing hiệu quả, các Marketers cần xác định mục tiêu rõ ràng xem mình và nhà quản lý muốn giải quyết vấn đề gì.
Điều này giúp người làm báo cáo định hướng được một cách chi tiết các chỉ số cần đo lường, cách sử dụng những chỉ số đã đo được cũng như cách thể hiện thông tin trên báo cáo.
Điều này vừa giúp tiết kiệm được công sức, thời gian cho việc lập các bản báo cáo, vừa tránh được tình trạng đã có số liệu nhưng không biết làm gì với chúng.
2. Sắp xếp và cấu trúc lại các dữ liệu trong báo cáo
Các dữ liệu thu được từ quá trình tương tác của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu là rất lớn.
Do đó, người làm Marketing cần phải biết sắp xếp và phân chia chúng thành các dữ liệu nhỏ, có liên quan với nhau để tạo thành một cấu trúc thống nhất giúp giải quyết một vấn đề nào đó.
Ví dụ, bạn có thể phân chia dữ liệu trên các mẫu báo cáo Marketing thành các dạng như hành trình chuyển đổi của khách hàng, câu chuyện về tương tác của khách hàng trên mạng xã hội…
Điều đó giúp cho các dữ liệu thực sự có ý nghĩa, không bị dư thừa hoặc thiếu sót. Hơn nữa, một dữ liệu không thể phục vụ được toàn bộ cho tất cả các chiến lược Marketing.
Việc chia nhỏ sẽ giúp các Marketers đỡ bối rối trước “núi” thông tin thu thập được, đồng thời có được những báo cáo thực sự hữu ích, giải quyết được vấn đề đang gặp phải.
3. Xác định đối tượng xem báo cáo
Các mẫu báo cáo Marketing có thể cần cho nhiều đối tượng khác nhau như bộ phận kinh doanh, khối sản xuất, phòng mua hàng, các cấp quản lý hay thậm chí là khách hàng.
Tùy vào từng đối tượng người nhận, các Marketers hãy điều chỉnh cả về nội dung lẫn hình thức của bản báo cáo sao cho phù hợp. Điều này tránh được việc người đọc không hiểu các thông tin trong báo cáo hoặc đưa ra quyết định sai lầm không đáng có.
4. Không “che giấu” những kết quả không tốt
Nếu che giấu những kết quả không tốt trên bản báo cáo Marketing, điều này đồng nghĩa với việc kết quả của báo cáo không phản ánh đúng chính xác tình trạng công việc.
Các Marketers và nhà quản lý sẽ khó đánh giá chính xác kết quả, phân tích chuyên sâu, tìm ra vấn đề và giải quyết nó. Do đó, hãy trung thực khi thể hiện các số liệu trên báo cáo. Việc nhìn thẳng vào những kết quả không tốt không chỉ giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp khắc phục và đưa chiến lược đi đến thành công mà còn giúp cá nhân nhận ra thiếu sót của mình để cải thiện.
5. Sử dụng phần mềm tự động lập báo cáo Marketing và theo dõi KPI
Việc lập các mẫu báo cáo Marketing sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và kém hiệu quả nếu bộ phận Marketing phải đi nhặt từng số liệu rời rạc trên các kênh khác nhau, tập hợp chúng và nhập liệu vào báo cáo.
Ở thời đại công nghệ số 4.0 và bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh, ứng dụng phần mềm thông minh vào hoạt động Marketing là yếu tố thiết thực giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu tập trung, truy xuất nguồn hiệu quả và lập báo cáo đo lường tự động nhanh chóng. Khi đó, đội ngũ nhân sự sẽ có thêm nhiều thời gian để tập trung cho những nghiệp vụ quan trọng hơn như sáng tạo nội dung, tối ưu chiến dịch.
VI. Làm Marketing hiệu quả – tự động cập nhật 30+ loại báo cáo trên MISA AMIS aiMarketing
AMIS aiMarketing – Phần mềm Marketing hợp nhất trên một nền tảng. Tất cả các công cụ marketing cần thiết trên một nền tảng duy nhất giúp doanh nghiệp triển khai chiến lược Marketing hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn và gia tăng chuyển đổi.
Hệ thống báo cáo của MISA AMIS aiMarketing cung cấp các dữ liệu đa chiều theo thời gian thực, có thể truy cập bằng app mobile bất cứ lúc nào, giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan để đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing cũng như hiệu suất làm việc của nhân viên.
Từ đó, đội ngũ sẽ nắm bắt được khâu nào đang làm tốt, khâu nào đang làm chưa tốt để có sự điều chỉnh, tối ưu kịp thời, tránh việc chi tiền quảng cáo dàn trải nhưng không đánh giá được hiệu quả. Đội ngũ Sales & Marketing cũng tránh được xung đột, đổ lỗi lẫn nhau, vì đã có công cụ đo lường chính xác hành trình từ khi mang Lead về cho đến khi chuyển đổi.
Báo cáo tổng quan doanh số
Phân tích tỷ lệ chuyển đổi
Ngoài những báo cáo đo lường tự động thì AMIS aiMarketing còn đem lại hiệu quả vượt trội cho hoạt động Inbound Marketing, giúp doanh nghiệp tăng cường chuyển đổi từ Lead thành Khách hàng nhờ những tính năng:
- Email Marketing: Gửi email quảng cáo nội dung cá nhân hoá tới số lượng lớn khách hàng cùng lúc. Dễ dàng thực hiện với kho template email có sẵn và bộ lọc nâng cao giúp tăng tỷ lệ mở, tỷ lệ click, hạn chế spam.
- Liên hệ lưu trữ: Lưu trữ tập trung, bảo mật thông tin khách hàng. Tự động phân loại theo các trường tuỳ chọn và chấm điểm tiềm năng. Liên thông dữ liệu với phần mềm quản lý bán hàng để sales dễ dàng theo dõi và chăm sóc khách hàng.
- Kịch bản tự động (workflow): Xây dựng kịch bản tự động rẽ nhánh/phân luồng chăm sóc theo hành vi tương tác của khách hàng, bám đuổi đa kênh hiệu quả, giảm thiểu công đoạn thủ công cho nhân sự.
- Tạo Landing Page, Form, CTA: Dễ dàng thiết kế với các công cụ chuyên nghiệp (kéo thả, căn chỉnh tự động, tự động lưu và khôi phục phiên bản).
Làm Marketing là không thể.. “Lowtech”
Đăng ký nhận tài khoản trải nghiệm MISA AMIS AIMARKETING miễn phí ngay
Đăng ký dùng thử đầy đủ tính năng
VII. Tổng kết
Trên đây là những thông tin tổng quan lẫn chi tiết về các mẫu báo cáo Marketing cần thiết hiện nay cho những ai đang làm việc trong lĩnh vực tiếp thị. Tùy thuộc vào từng giai đoạn hay mục tiêu của các chiến dịch Marketing mà doanh nghiệp chọn lựa cho mình những bản báo cáo phù hợp nhất. MISA AMIS chúc các Marketers thành công và có được những bản báo cáo thật sự giá trị phục vụ cho công việc của mình.
Xem thêm bài viết hay khác: So sánh các phần mềm CRM hiệu quả
0904 885 833
https://www.misa.vn/
