File mẫu kế hoạch kinh doanh hay file kế hoạch bán hàng giúp doanh nghiệp dễ dàng lập kế hoạch mà không tốn nhiều thời gian. MISA AMIS tặng bạn 30+ mẫu kế hoạch kinh doanh năm 2025.
1. Các thành phần trong mẫu file kế hoạch kinh doanh trên Excel
Thông thường, bảng kế hoạch kinh doanh Excel bao gồm những thành phần quan trọng như: phần tóm tắt tổng quan kế hoạch, phân tích thị trường mục tiêu, chiến lược tiếp thị, kế hoạch tài chính, và các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI).
1.1. Nghiên cứu thị trường mục tiêu khi lập kế hoạch kinh doanh
Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong mọi bảng kế hoạch kinh doanh Excel. Doanh nghiệp cần xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu, xu hướng tiêu dùng và hành vi mua hàng. Việc nghiên cứu thị trường chi tiết giúp bạn đưa ra chiến lược bán hàng, marketing và định giá phù hợp. Ngoài ra, Excel giúp bạn dễ dàng phân nhóm dữ liệu, tạo biểu đồ phân tích để trực quan hóa thông tin, hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn.
1.2. Phân tích và đánh giá những điểm mạnh của doanh nghiệp
Sau khi hiểu rõ thị trường, bạn cần đánh giá nội lực của chính mình. Hãy liệt kê trong bảng kế hoạch kinh doanh Excel các yếu tố như: lợi thế cạnh tranh, năng lực sản xuất, đội ngũ nhân sự, kênh phân phối và nguồn lực tài chính. Việc phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) trên Excel giúp bạn nhìn rõ bức tranh tổng thể, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp với năng lực và mục tiêu.
1.3. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư
Kế hoạch tài chính là phần không thể thiếu trong mẫu kế hoạch kinh doanh. Bạn nên trình bày rõ các khoản chi phí dự kiến (vận hành, marketing, nhân sự…) và nguồn vốn đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay, đối tác…). Bảng kế hoạch kinh doanh Excel giúp bạn lập bảng ngân sách chi tiết, dự báo dòng tiền và phân tích lợi nhuận đảm bảo kế hoạch khả thi và bền vững.
1.4. Chiến lược marketing sản phẩm và triển khai kế hoạch bán hàng
Để kinh doanh thành công thì không thể nào thiếu yếu tố marketing. Các doanh nghiệp cần có những kế hoạch marketing sản phẩm trước khi triển khai bán hàng, để có thể tiếp cận được nhiều khách hàng nhất có thể. Vì thế trong bản kế hoạch bạn cần chỉ ra những kênh phân phối tiềm năng, các chiến dịch quảng bá và định vị thương hiệu hiệu quả để tạo lòng tin từ các nhà đầu tư lớn.
2. Tải miễn phí 30+ file mẫu kế hoạch kinh doanh
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những mẫu kế hoạch kinh doanh trên Excel, dưới đây là link tải file mẫu, bạn có thể tham khảo nhé!
Mẫu này bao gồm 5 mục chính:
- Checklist timeline kế hoạch kinh doanh
- Kế hoạch kinh doanh 30-60-90 ngày cho Startup
- Kế hoạch Sales tháng, quý, năm
- Mẫu kế hoạch kinh doanh năm 2025
Mời anh/chị click vào ảnh để tải trọn bộ 30+ mẫu kế hoạch kinh doanh trên Excel
3. Những yếu tố cốt lõi trong file mẫu kế hoạch kinh doanh
Bảng kế hoạch kinh doanh Excel hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu mà còn đóng vai trò như kim chỉ nam để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược trong suốt quá trình vận hành. Để mẫu file thực sự phát huy giá trị, doanh nghiệp cần đảm bảo có đầy đủ các yếu tố cốt lõi từ đánh giá năng lực, dự đoán tài chính cho đến hệ thống báo cáo quản lý tổng thể.
3.1. Đánh giá năng lực hiện tại của doanh nghiệp
Trước khi bắt đầu hoạch định chiến lược, doanh nghiệp cần có cái nhìn tổng quan về năng lực hiện tại. Trong bảng kế hoạch kinh doanh Excel, phần này thường bao gồm các chỉ số như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, năng lực sản xuất, chất lượng đội ngũ và thị phần hiện có.
Việc đánh giá chi tiết giúp doanh nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp với năng lực thực tế. Excel hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi và so sánh kết quả qua từng giai đoạn.
3.2. Dự đoán tài chính, dòng tiền (Cash flow)
Dự đoán tài chính là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch kinh doanh. Một bảng kế hoạch kinh doanh Excel khoa học cần có phần dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận và đặc biệt là dòng tiền (cash flow) theo từng tháng hoặc quý.
Mô phỏng dòng tiền giúp doanh nghiệp chủ động trong việc phân bổ ngân sách, dự phòng rủi ro và cân đối nguồn vốn. Nhờ Excel, các công thức tính toán có thể được tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quá trình lập kế hoạch.
3.3. Dashboard báo cáo, quản lý hoạt động kinh doanh
Dashboard là trung tâm điều phối và theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong bảng kế hoạch kinh doanh Excel, dashboard thường hiển thị các chỉ số chính (KPI) như doanh thu thực tế, chi phí, lợi nhuận, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu,… được trình bày bằng biểu đồ hoặc bảng tổng hợp.
Nhờ đó, nhà quản lý có thể nhanh chóng đánh giá tình hình, phát hiện vấn đề và đưa ra quyết định kịp thời. Đây cũng là công cụ hữu ích để báo cáo cho ban lãnh đạo hoặc đối tác đầu tư.
Không muốn mất thời gian quản lý kinh doanh trên Excel, tìm hiểu ngay Phần mềm quản lý khách hàng MISA AMIS CRM
4. 3 nguyên tắc khi lập mẫu file kế hoạch bán hàng
Để một kế hoạch bán hàng thực sự hiệu quả và có tính ứng dụng cao, doanh nghiệp cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản ngay từ bước đầu lập kế hoạch. Việc tuân thủ ba nguyên tắc dưới đây không chỉ giúp bạn tối ưu hiệu quả kế hoạch, mà còn tăng tính khả thi và dễ dàng theo dõi tiến độ trong suốt quá trình thực hiện.
4.1. Hiểu rõ được mặt hàng mà mình muốn kinh doanh
Trước khi bắt tay vào lập kế hoạch, doanh nghiệp cần xác định rõ sản phẩm hoặc dịch vụ chủ lực sẽ kinh doanh. Việc hiểu sâu về sản phẩm từ đặc điểm, lợi thế cạnh tranh, đối tượng khách hàng mục tiêu đến giá trị mang lại giúp bạn xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp.
Trong bảng kế hoạch kinh doanh Excel, bạn nên liệt kê chi tiết danh mục sản phẩm, dự kiến doanh số theo từng nhóm mặt hàng và tỷ trọng doanh thu để dễ dàng kiểm soát và đo lường hiệu quả.
4.2. Phân tích và đánh giá tổng quát tình hình của doanh nghiệp
Để kế hoạch bán hàng sát thực tế, doanh nghiệp cần phân tích rõ năng lực nội tại như: đội ngũ nhân sự, ngân sách marketing, năng lực sản xuất, kênh phân phối và dữ liệu bán hàng trước đây. Các dữ liệu này có thể được tổng hợp, trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu đồ trong bảng kế hoạch kinh doanh Excel, giúp bạn dễ dàng đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra giải pháp tối ưu. Bên cạnh đó, việc theo dõi các chỉ số định kỳ cũng giúp điều chỉnh kế hoạch kịp thời để đảm bảo mục tiêu cuối cùng.
4.3. Kế hoạch kinh doanh cần súc tích, ngắn gọn
Một bảng kế hoạch kinh doanh Excel tốt không cần quá dài, mà cần rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực thi. Hãy tập trung trình bày các nội dung trọng tâm như: mục tiêu doanh số, kế hoạch hành động, ngân sách dự kiến và thời gian thực hiện. Việc trình bày súc tích giúp đội ngũ dễ dàng nắm bắt nhiệm vụ, tránh lan man và tiết kiệm thời gian triển khai. Bên cạnh đó, việc cập nhật tiến độ theo từng giai đoạn cũng trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.
5. Ưu, nhược điểm khi lập kế hoạch kinh doanh trên excel
Việc sử dụng bảng kế hoạch kinh doanh Excel là lựa chọn quen thuộc của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các startup và cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ ràng, phương pháp này vẫn tồn tại những hạn chế nhất định khi doanh nghiệp mở rộng quy mô.
5.1. Ưu điểm
- Dễ sử dụng và phổ biến: Excel là công cụ quen thuộc, dễ tiếp cận với mọi đối tượng. Bạn có thể nhanh chóng tạo bảng kế hoạch kinh doanh Excel chỉ bằng vài thao tác cơ bản, phù hợp cho cả người mới bắt đầu.
- Linh hoạt và tùy chỉnh cao: Với Excel, bạn dễ dàng tùy chỉnh các cột, công thức, biểu đồ để phù hợp với mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp như doanh thu, chi phí hay KPI.
- Phân tích dữ liệu trực quan: Các hàm tính toán và biểu đồ giúp bạn theo dõi tiến độ, dự đoán xu hướng kinh doanh, đồng thời dễ dàng trình bày số liệu với nhà đầu tư.
- Tiết kiệm chi phí: Không cần đầu tư phần mềm phức tạp, Excel là lựa chọn hiệu quả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn quản lý kế hoạch kinh doanh nhanh chóng.
5.2. Nhược điểm
- Khó quản lý dữ liệu lớn: Khi doanh nghiệp phát triển, lượng dữ liệu tăng lên khiến Excel trở nên nặng, khó kiểm soát và dễ xảy ra lỗi công thức.
- Thiếu tính tự động hóa: So với các phần mềm quản trị chuyên dụng, bảng kế hoạch kinh doanh Excel không thể tự động cập nhật, cảnh báo hoặc tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực.
- Rủi ro sai sót cao: Việc nhập tay dữ liệu có thể dẫn đến lỗi tính toán, gây ảnh hưởng đến độ chính xác trong phân tích và ra quyết định.
- Không hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả:: Excel không tối ưu cho làm việc nhóm, dễ xảy ra xung đột phiên bản hoặc mất dữ liệu nếu không được sao lưu đúng cách.
6. Lập kế hoạch kinh doanh bằng MISA AMIS CRM
Thay vì lập kế hoạch kinh doanh thủ công trên Excel – dễ sai sót và khó theo dõi – nhiều doanh nghiệp hiện nay đã chuyển sang sử dụng phần mềm MISA AMIS CRM để tự động hóa và đồng bộ hóa toàn bộ quy trình lập kế hoạch.
MISA AMIS CRM cho phép doanh nghiệp quản lý toàn bộ dữ liệu về khách hàng, sản phẩm, nhân sự và doanh số trên một nền tảng tập trung. Mọi thông tin đều được cập nhật theo thời gian thực, giúp nhà quản lý theo dõi tiến độ, bám sát mục tiêu và nhanh chóng điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
Điểm nổi bật là hệ thống cung cấp hơn 30 mẫu báo cáo kinh doanh trực quan, giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu quả hoạt động, nhận diện cơ hội và rủi ro.
Một số tính năng nổi bật hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh:
-
Quản lý tập trung danh sách khách hàng, đối tác, dễ dàng tra cứu và hạn chế thất thoát dữ liệu.
-
Theo dõi và quản lý chương trình khuyến mãi theo từng nhóm khách hàng cụ thể.
-
Hỗ trợ quản lý nhân viên kinh doanh đi tuyến, chào hàng ngoài thị trường.
-
Tra cứu tồn kho, công nợ, báo giá nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.
-
Cập nhật báo cáo kinh doanh tức thời, giúp đưa ra quyết định nhanh và chính xác.
- Kết nối dữ liệu giữa các bộ phận Marketing – Bán hàng – Kế toán – Nhân sự, giúp vận hành đồng bộ và hiệu quả hơn.
MISA AMIS CRM đã trở thành lựa chọn tin cậy của hơn 280.000 doanh nghiệp trên toàn quốc. Mỗi năm, phần mềm cũng đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quy trình bán hàng và xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, chuyên nghiệp.
Ngay từ bây giờ, bạn có thể dùng thử miễn phí để khám phá tất cả tính năng vượt trội của phần mềm này:
7. Tổng kết
Trên đây là những chia sẻ về mẫu kế hoạch kinh doanh và những lưu ý khi sử dụng Excel để xây dựng kế hoạch. Để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính chính xác, doanh nghiệp có thể lựa chọn phần mềm MISA AMIS CRM làm trợ thủ đắc lực. Với khả năng tổng hợp dữ liệu, phân tích báo cáo theo thời gian thực, phần mềm sẽ giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh nhanh chóng, trực quan và bám sát thực tế nhất.
contact@misa.com.vn
0904 885 833
https://amis.misa.vn/
