Tải trọn bộ mẫu báo cáo trong doanh nghiệp cập nhật mới 2026

Trong doanh nghiệp, báo cáo không chỉ dùng để tổng hợp những gì đã xảy ra mà còn là cơ sở để lãnh đạo đánh giá hiệu quả, phát hiện vấn đề và đưa ra quyết định tiếp theo. Tuy nhiên, mỗi phòng ban lại cần theo dõi những chỉ số khác nhau, từ doanh thu, chi phí, công nợ đến nhân sự, tồn kho hay tiến độ công việc.

Bài viết dưới đây tổng hợp các mẫu báo cáo trong doanh nghiệp phổ biến, nội dung cần có trong từng loại báo cáo và cách xây dựng hệ thống báo cáo giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình nhanh hơn.

[MISA THÂN TẶNG BẠN ẤN PHẨM] MISA COLLECTIONS 01: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ – ĐỌC ĐÚNG, QUYẾT TRÚNG

1. Báo cáo trong doanh nghiệp là gì?

Báo cáo công việc hay Báo cáo trong doanh nghiệp là tài liệu hoặc thông tin được tổng hợp, phân tích và trình bày nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động, tình hình hoặc kết quả của một khía cạnh cụ thể trong doanh nghiệp. Báo cáo thường được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định, đánh giá hiệu quả hoạt động và lập kế hoạch chiến lược.

Các nội dung chính trong báo cáo công việc thường bao gồm:

• Mô tả công việc đã thực hiện: Liệt kê chi tiết các nhiệm vụ, công việc mà cá nhân hoặc đội nhóm đã hoàn thành trong giai đoạn báo cáo.
• Kết quả đạt được: Thể hiện kết quả cuối cùng của các nhiệm vụ, có thể là sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành, các mục tiêu đạt được, hay các chỉ số hiệu suất cụ thể.
• Tiến độ công việc: Đánh giá tiến độ so với kế hoạch ban đầu. Điều này có thể bao gồm việc xác định các phần công việc hoàn thành, công việc đang thực hiện, và những gì còn lại.
• Khó khăn và giải pháp: Báo cáo công việc cũng thường nêu lên những thách thức đã gặp phải trong quá trình thực hiện và cách thức giải quyết các vấn đề đó.
• Kế hoạch tiếp theo: Nêu rõ các bước tiếp theo, công việc cần thực hiện trong thời gian tới, cũng như đề xuất để cải thiện hiệu quả làm việc.
• Đề xuất và kiến nghị: Cung cấp những đề xuất cải thiện, yêu cầu hỗ trợ từ cấp trên, hoặc những giải pháp để tăng cường hiệu suất làm việc.

2. Các loại báo cáo trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, báo cáo được chia thành nhiều loại tùy thuộc vào mục đích, bộ phận và đối tượng sử dụng. Dưới đây là phân tích chi tiết hơn về các loại báo cáo chính:

Các loại báo cáo	Mô tả	Mục đích	Nội dung chính
Báo cáo tài chính	Báo cáo tài chính là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá tình hình tài chính trong một giai đoạn cụ thể	Đánh giá sức khỏe tài chính Đảm bảo khả năng thanh khoản Là tài liệu để nhà đầu tư, ngân hàng xem xét khi hợp tác	Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo nhân sự	Báo cáo nhân sự tổng hợp thông tin về lực lượng lao động trong doanh nghiệp	Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực Xây dựng chính sách giữ chân nhân tài Tối ưu hóa chi phí nhân sự	Báo cáo tình hình tuyển dụng Báo cáo hiệu suất làm việc Báo cáo nghỉ việc và biến động nhân sự
Báo cáo marketing	Báo cáo marketing giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả các hoạt động tiếp thị và chiến lược truyền thông	Tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị Phân bổ ngân sách hiệu quả Đánh giá hành vi và nhu cầu khách hàng	Báo cáo chiến dịch quảng cáo Báo cáo khách hàng tiềm năng (Leads) Báo cáo hành vi khách hàng
Báo cáo bán hàng	Báo cáo bán hàng phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ	Đánh giá hiệu quả kinh doanh Quản lý hàng hóa, tránh tồn kho quá mức Hỗ trợ điều chỉnh chính sách bán hàng	Báo cáo doanh thu Báo cáo tồn kho Báo cáo hiệu suất bán hàng
Báo cáo sản xuất	Dành riêng cho doanh nghiệp sản xuất, báo cáo này giúp theo dõi hiệu suất và chất lượng sản xuất	Giảm chi phí sản xuất Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên Đảm bảo chất lượng sản phẩm	Báo cáo năng suất lao động Báo cáo chi phí sản xuất Báo cáo tỷ lệ lỗi sản phẩm
Báo cáo quản lý dự án	Báo cáo này áp dụng cho các dự án ngắn hoặc dài hạn trong doanh nghiệp	Đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách Giảm thiểu rủi ro	Tiến độ dự án Chi phí dự án Quản lý rủi ro
Báo cáo tuân thủ pháp luật	Các báo cáo này liên quan đến việc tuân thủ quy định pháp luật của doanh nghiệp	Đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Tránh các rủi ro pháp lý	Báo cáo thuế (VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân) Báo cáo bảo hiểm xã hội Báo cáo môi trường (với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất)

3. Tải miễn phí mẫu báo cáo trong doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo quản trị là công cụ không thể thiếu cho các doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định chiến lược và quản lý toàn diện. Hệ thống này bao gồm các báo cáo quan trọng như:

• Báo cáo nhân sự: Cung cấp cái nhìn tổng quan về nguồn lực con người, hiệu suất làm việc, và các chính sách nhân sự.
• Báo cáo tài chính: Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp quản lý dòng tiền, lợi nhuận và các chỉ số quan trọng khác.
• Báo cáo kinh doanh: Theo dõi doanh thu, lợi nhuận, và các hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hóa quy trình bán hàng.
• Báo cáo vận hành: Giúp quản lý hiệu quả các quy trình hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm.
• Báo cáo sản xuất: Giám sát năng suất và hiệu quả sản xuất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Đội ngũ biên tập MISA đã tổng hợp biểu mẫu những loại báo cáo trong doanh nghiệp thường sử dụng ở phần tiếp theo. Kính mời Anh/chị tham khảo, download và ứng dụng các mẫu báo cáo vào công việc ngày bên dưới!

3.1. Mẫu báo cáo nhân sự mới nhất cho bộ phận HR

Bao gồm:

• Mẫu báo cáo tình hình đào tạo nhân sự
• Mẫu báo cáo hiệu quả tuyển dụng cho các phòng ban
• Mẫu báo cáo thu nhập nhân sự
• Mẫu báo cáo tình hình tuân thủ nội quy công ty
• Mẫu báo cáo chấm công nhân viên
• Mẫu báo cáo về biến động nhân sự
• Mẫu báo cáo hiệu quả hoạt động tuyển dụng
• Mẫu báo cáo về khen thưởng, kỷ luật
• Mẫu báo cáo tình hình quỹ lương
• Mẫu báo cáo tình hình nhân sự đầu năm, cuối năm
• Mẫu báo cáo định biên nhân sự

3.2. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất

Bao gồm:

• Mẫu báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình bằng Excel
• Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ cho DN nhỏ bằng excel
• Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

3.3. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel mới nhất

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là một trong những mẫu biểu phổ biến giúp nhà quản lý kinh doanh đưa ra những đánh giá về tình hình bán hàng, kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây để cập nhật mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel mới và chuyên nghiệp nhất. 

3.4. Form báo cáo công việc: biểu mẫu được tìm kiếm nhiều nhất (download miễn phí)

Quy trình báo cáo công việc gồm những giai đoạn nào, và những form báo cáo công việc được sử dụng nhiều nhất hiện nay có cấu trúc như thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của MISA AMIS để sở hữu những thông tin hữu ích về các form báo cáo công việc.

3.5. Mẫu báo cáo quản lý dự án xây dựng: Tổng các mẫu báo cáo người trong nghề nhất định phải quan tâm 

Một dự án dù được lên kế hoạch kỹ lưỡng đến đâu, chắc chắn vẫn xảy ra những phát sinh không lường trước. Một bản báo cáo dự án hoàn hảo giúp ghi lại những thay đổi này, và giúp định hướng cho các chiến lược trong các giai đoạn sau của dự án. Nếu không thường xuyên lập và hoàn thành báo cáo, ban quản lý dự án và các bên liên quan có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin có giá trị.

Sử dụng mẫu báo cáo dự án khoa học, hoàn hảo sẽ giúp đảm bảo chủ đầu tư và nhà thầu khai thác tối đa dữ liệu và trình bày nó cho các bên liên quan theo đúng cách. Việc này sẽ giúp đơn giản hóa quy trình làm việc và cải thiện rất nhiều chất lượng của dự án. 

3.6. Trọn bộ báo cáo Kế toán Excel theo ngành nghề, lĩnh vực doanh nghiệp

Hiểu được những khó khăn của kế toán trong việc xây dựng, thiết lập các mẫu báo cáo Excel chuẩn chỉnh và phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp, MISA gửi tặng anh chị bộ tài liệu: “Trọn bộ báo cáo kế toán Excel theo ngành nghề, lĩnh vực doanh nghiệp”. Mời anh chị đăng ký nhận ngay bộ tài liệu “Trọn bộ báo cáo kế toán Excel theo ngành nghề, lĩnh vực doanh nghiệp” tại mẫu dưới đây:

Ngoài ra, để hỗ trợ các nhà quản lý trong việc xây dựng và đọc hiểu báo cáo quản trị, ấn phẩm “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ – ĐỌC ĐÚNG, QUYẾT TRÚNG” cung cấp hơn 50+ mẫu báo cáo thực tiễn. Các mẫu này được thiết kế dễ hiểu, trực quan, giúp nhà quản lý dễ dàng áp dụng ngay vào doanh nghiệp của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội tải ngay ấn phẩm để nâng cao khả năng quản trị và tối ưu hóa quá trình ra quyết định!

6. Hướng dẫn lập báo cáo trong doanh nghiệp

Bước 1: Xác định người đọc báo cáo

Một báo cáo dành cho trưởng phòng sẽ khác với báo cáo dành cho CEO. Cấp quản lý càng cao, thông tin càng cần cô đọng và tập trung vào các chỉ số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

Bước 2: Xác định câu hỏi báo cáo cần trả lời

Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi “cần đưa dữ liệu gì vào báo cáo?”, nên xác định:

Sau khi đọc báo cáo, người quản lý cần biết hoặc quyết định điều gì?

Từ câu hỏi đó, doanh nghiệp mới lựa chọn các chỉ số phù hợp.

Bước 3: Xác định nguồn dữ liệu

Dữ liệu có thể nằm trên Excel, phần mềm kế toán, CRM, hệ thống nhân sự, phần mềm kho, công cụ quản lý công việc hoặc nhiều hệ thống nghiệp vụ khác.

Đây thường là bước gây tốn thời gian nhất nếu dữ liệu doanh nghiệp đang nằm rải rác ở nhiều nguồn.

Bước 4: Chuẩn hóa chỉ số

Doanh nghiệp cần thống nhất tên KPI, công thức tính, nguồn dữ liệu, người chịu trách nhiệm và tần suất cập nhật.

Việc chuẩn hóa giúp hạn chế tình trạng cùng một chỉ số nhưng các phòng ban lại sử dụng cách tính khác nhau.

Bước 5: Trực quan hóa dữ liệu

Có thể sử dụng bảng, biểu đồ cột, biểu đồ đường hoặc dashboard để người đọc nhanh chóng nhận biết xu hướng và chênh lệch.

Không nên thêm biểu đồ chỉ để báo cáo trông đẹp hơn. Mỗi hình thức trực quan hóa cần giúp người đọc hiểu dữ liệu nhanh hơn.

Bước 6: Phân tích nguyên nhân

Đối với những biến động lớn hoặc KPI không đạt mục tiêu, báo cáo nên chỉ ra nguyên nhân thay vì dừng lại ở mô tả số liệu.

Bước 7: Xác định hành động tiếp theo

Một báo cáo quản trị hoàn chỉnh cần dẫn đến hành động: vấn đề nào cần xử lý, ai chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành là khi nào.

5. Hệ quả nếu không xây dựng báo cáo trong doanh nghiệp

Nếu không xây dựng hệ thống báo cáo trong doanh nghiệp, các hệ quả tiêu cực có thể xảy ra bao gồm:

• Thiếu thông tin chính xác: Doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc nắm bắt tình hình hoạt động, dẫn đến ra quyết định dựa trên cảm tính, thiếu cơ sở dữ liệu cụ thể.
• Giảm hiệu suất quản lý: Nhà quản lý không thể theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả công việc của từng phòng ban, cá nhân một cách chính xác, làm giảm khả năng kiểm soát và điều phối công việc.
• Chậm trễ trong ra quyết định: Không có báo cáo kịp thời khiến việc phát hiện và xử lý các vấn đề trong doanh nghiệp bị chậm trễ, gây lãng phí thời gian và nguồn lực.
• Không phát hiện kịp thời rủi ro: Thiếu báo cáo quản trị làm doanh nghiệp khó nhận biết các rủi ro phát sinh, dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng không được xử lý sớm, gây thiệt hại lớn.
• Khó khăn trong việc điều chỉnh chiến lược: Do không có dữ liệu phân tích đầy đủ, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi điều chỉnh chiến lược kinh doanh, lãng phí cơ hội phát triển.
• Tăng chi phí: Thiếu hệ thống báo cáo làm tăng chi phí do không thể tối ưu hóa quy trình, gây lãng phí tài nguyên và nguồn lực trong quá trình vận hành.

Hệ thống báo cáo quản trị đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

6. Khi nào doanh nghiệp nên chuyển từ mẫu Excel sang hệ thống báo cáo tự động?

Excel vẫn phù hợp khi doanh nghiệp có quy mô nhỏ, lượng dữ liệu chưa lớn và số người tham gia báo cáo còn ít.

Nhưng doanh nghiệp nên cân nhắc số hóa khi xuất hiện những dấu hiệu như:

• Mất nhiều giờ mỗi tuần để tổng hợp báo cáo.
• Một dữ liệu phải nhập lại nhiều lần.
• Các phòng ban thường xuyên lệch số liệu.
• CEO phải hỏi từng bộ phận mới biết tình hình.
• Báo cáo phụ thuộc vào một vài cá nhân.
• Có nhiều chi nhánh hoặc công ty thành viên.
• Báo cáo luôn phản ánh dữ liệu đã xảy ra nhiều ngày trước.
• Không thể truy ngược nguyên nhân khi KPI bất thường.

Đặc biệt, khi doanh nghiệp đã sử dụng nhiều phần mềm riêng cho bán hàng, kế toán, nhân sự, công việc hay kho, bài toán lúc này không còn đơn thuần là “làm một mẫu báo cáo đẹp hơn”.

Bài toán lớn hơn là: Làm thế nào để dữ liệu từ các phòng ban tự kết nối và tạo thành một bức tranh quản trị thống nhất cho lãnh đạo?

7. Từ hàng chục mẫu báo cáo rời rạc đến một hệ thống quản trị hợp nhất với MISA AMIS

Một mẫu Excel có thể giúp từng phòng ban chuẩn hóa cách báo cáo, nhưng khi doanh nghiệp mở rộng, vấn đề bắt đầu xuất hiện ở khâu tổng hợp dữ liệu.

Sales theo dõi doanh thu và khách hàng trên CRM, kế toán quản lý doanh thu và công nợ trên phần mềm kế toán, bộ phận kho có báo cáo nhập – xuất – tồn riêng, HR theo dõi nhân sự và quỹ lương trên một hệ thống khác, trong khi tiến độ công việc có thể vẫn được tổng hợp qua Excel.

Kết quả là CEO dù nhận được rất nhiều báo cáo vẫn phải chờ các bộ phận đối chiếu, tổng hợp lại mới có được bức tranh toàn cảnh về tình hình doanh nghiệp. Vì vậy, bài toán lúc này không còn nằm ở việc thiếu mẫu báo cáo, mà ở việc dữ liệu tạo nên các báo cáo đang nằm rời rạc và chưa được kết nối với nhau.

Vì vậy, bài toán lúc này không còn nằm ở việc thiếu mẫu báo cáo, mà ở việc dữ liệu tạo nên các báo cáo đang nằm rời rạc và chưa được kết nối với nhau.

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS kết nối các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp như Tài chính – Kế toán, Marketing – Bán hàng, Nhân sự, Quản lý – Điều hành và các hoạt động vận hành khác trên cùng một nền tảng.

Dùng thử miễn phí

Thay vì mỗi phòng ban hình thành một “ốc đảo dữ liệu”, thông tin phát sinh trong quá trình vận hành có thể được kết nối để tạo thành bức tranh quản trị xuyên suốt hơn cho lãnh đạo.

CEO không cần thêm một báo cáo. CEO cần dữ liệu đủ nhanh để ra quyết định.

Giá trị của một hệ thống báo cáo không nằm ở số lượng dashboard mà doanh nghiệp sở hữu, mà ở khả năng đưa dữ liệu từ hoạt động thực tế đến người ra quyết định đúng lúc.

Khi dữ liệu bán hàng, tài chính, nhân sự và vận hành được kết nối trên MISA AMIS, nhà quản lý có thể giảm bớt việc chờ các bộ phận gửi file rồi tổng hợp lại, đồng thời có cơ sở để theo dõi chỉ số và truy sâu khi xuất hiện biến động bất thường.

Nếu doanh nghiệp đang phải dành nhiều giờ mỗi tuần để gom số liệu từ Excel, đối chiếu báo cáo giữa các phòng ban hoặc chờ đến cuối kỳ mới biết vấn đề đã xảy ra, đây là lúc nên cân nhắc chuyển từ “làm báo cáo thủ công” sang “quản trị trên dữ liệu hợp nhất”.

MISA AMIS giúp doanh nghiệp từng bước tập trung dữ liệu vận hành trên một nền tảng, để báo cáo không còn là khâu tổng hợp sau cùng mà trở thành công cụ hỗ trợ lãnh đạo theo dõi và ra quyết định ngay trong quá trình vận hành.

Nhận tư vấn 1:1 ngay

7. Kết luận

Thay vì để Sales, Kế toán, Nhân sự và Vận hành tiếp tục báo cáo trên những hệ thống rời rạc, doanh nghiệp có thể từng bước xây dựng một hệ thống quản trị hợp nhất với MISA AMIS, nơi dữ liệu phát sinh từ các nghiệp vụ được kết nối để tạo nên bức tranh điều hành xuyên suốt hơn.

Đăng ký trải nghiệm MISA AMIS để từng bước hợp nhất dữ liệu Tài chính – Kinh doanh – Nhân sự – Vận hành trên một nền tảng quản trị doanh nghiệp.